EY Law Deals

August 2024

Die JTL-Software-GmbH (JTL), einer der führenden Entwickler von E-Commerce- und Multichannel-Software im deutschsprachigen Raum, übernimmt die JERA GmbH (JERA). Das Unternehmen entwickelt Lösungen zur optimalen Übergabe von Buchhaltungsdaten aus ERP-Software und anderen E-Commerce Systemen an die Finanzbuchhaltungs-Software (FiBu). Damit baut JTL seine Position als ganzheitlicher Anbieter für Lösungen rund um den Online- und Multichannel-Handel weiter aus und ermöglicht Nutzern eine noch bessere Integration ihrer Finanzbuchhaltungsprozesse aus einer Hand.

Der Software-Hersteller JERA aus dem baden-württembergischen Vörstetten bietet eine führende Software zur optimalen Übergabe von Buchhaltungsdaten aus ERP-Systemen und weiteren Lösungen an die FiBu-Software der Steuerberater. Mit den Schnittstellen werden Buchungen aus dem ERP-System aggregiert und auf den richtigen Erlöskonten verbucht. Gleichzeitig werden die Buchungen mit den Transaktionen aus Marktplätzen (z. B. Amazon, eBay) und den jeweiligen Zahlungseingängen (z. B. über PayPal, Mollie) abgeglichen. Durch eine nahtlose Übergabe der Daten in führende Systeme der Steuerberater, darunter auch DATEV, wird der Arbeitsaufwand für Steuerberater deutlich reduziert. JERA blickt auf über 20 Jahre Erfahrung im E-Commerce zurück und wird von mehr als 3.000 Unternehmen eingesetzt.

Die Beteiligung an JERA markiert für JTL einen bedeutenden strategischen Meilenstein. Als ganzheitlicher Software-Anbieter im E-Commerce- und Multichannel-Handel verfolgt JTL das Ziel, den Kunden ein möglichst umfassendes Angebot anzubieten. Die Akquisition ist Teil der Wachstumsstrategie des Unternehmens. Neben signifikanten Investitionen in das existierende Produktportfolio sieht diese auch vor, das Angebotsspektrum durch Zukäufe für Kunden noch umfassender und attraktiver zu gestalten

Die JTL-Software-GmbH (JTL) ist Anbieter innovativer Software für Multichannel-Handel. Mit mehr als 50.000 Kunden und über 500 Partnern in Deutschland, Österreich und der Schweiz gehört JTL zu den führenden Herstellern von E-Commerce-Software im deutschsprachigen Raum. Die ERP-Software von JTL organisiert alle relevanten Geschäftsfelder des modernen Handels: Artikel- und Angebotspflege, Ein-, Verkauf und Multi-Channel-Vertrieb, Bestellabwicklung, Zahlungen sowie Lager- und Versandorganisation. Das Angebotsportfolio umfasst sowohl Lösungen für große Händler als auch für mittelständische und kleinere E-Commerce-Unternehmen. JTL wurde 2008 gegründet und beschäftigt in der Gruppe rund 300 Mitarbeiter. Im Oktober 2023 startete JTL eine strategische Wachstumspartnerschaft mit Hg, einem führenden Investor von Software- und Dienstleistungsunternehmen. 

JTL / Hg wurde von einem EY Law Team um den EY Law Partner Dr. Jan Philipp Feigen und den EY Law Counsel Dr. Philipp Strümpell beraten, die sich die Federführung teilten:

EY Law: Dr. Jan Philipp Feigen (Federführung, Partner, PE/M&A, Hamburg); Dr. Philipp Strümpell (Federführung, Counsel, PE/M&A, München); Dr. Daniel Mattig (Senior Manager, PE/M&A, Hamburg); Dr. Sebastian Merkel (Senior Consultant, PE/M&A, Hamburg); Anna-Marija Sasic (Consultant, PE/M&A, Hamburg); Dr. Thomas Blickwedel (Manager, IP/IT/Datenschutz, München); Sina Biermann (Manager, IP/IT/Datenschutz, München); Philipp Bastian Bekemeier (Manager / Arbeitsrecht, Berlin); Alexandra Parascho (Senior Manager, Real Estate, Berlin).

Juli 2024

EY Law hat das Wiener Family Office Catron Holding als Lead-Investor im Rahmen der 50-Millionen Series A-Finanzierungsrunde des Quanten-Startups planqc beraten.

Planqc wurde 2022 als Spin-off des Max-Planck-Instituts in München gegründet und baut Quantencomputer mit einer Technik namens „Neutral Atoms“, bei der Laser verwendet werden, um einzelne Atome einzufangen und zu stabilisieren. Damit versucht man, Qubits (Speicher für Quanteninformationen) herzustellen. Planqc wird die Mittel verwenden, um einen Quantum-Computing-Cloud-Dienst einzurichten und Quantum-Software für Anwendungen in Branchen wie Chemie, Gesundheitswesen, Klimatechnik, Automobil und Finanzen zu entwickeln.

Gemeinsam mit Catron Holding hat der DeepTech & Climate Fonds (DTCF) die Finanzierungsrunde angeführt. Er ist an das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) angedockt und hat selbst bis 2030 eine Milliarde Euro zu Verfügung und wird durch den 10-Milliarden-Zukunftsfonds vom BMWK und Bundesfinanzministerium (BFM), sowie dem Sondervermögen des European Recovery Program (ERP) finanziert. 

Catron Holding wurde von folgendem Team um EY Law Director Dr. Ines Fritz beraten:

EY Law: Dr. Ines Fritz (Federführung, Director, M&A/Venture Capital, München); Dr. Jan Feigen (Partner, Private Equity/Venture Capital, Hamburg); Dr. Helen Pelzmann (Partnerin, M&A, Wien); Nina Reinecke (Senior Manager, M&A/Venture Capital Düsseldorf)

Juli 2024

Die ALBA Group, ein international tätiges Recyclingunternehmen mit Sitz in Berlin hat ein Joint Venture mit CEMEX, einer Tochter der CEMEX Deutschland AG, dem deutschen Arm eines der größten Zement- und Baustoffhersteller der Welt, unter der Firmierung ALCE Biokohle GmbH gestartet. Die Parteien werden gemeinschaftlich ein Werk zur Torrefizierung bzw. Pyrolyse von Althölzern und biogenen Abfällen errichten und Biokohle herstellen. EY Law hat die Vertragsstrukturierung und -verhandlung begleitet sowie neben dem Joint Venture Agreement auch die Ausgestaltung der Projektverträge übernommen.

EY Law Germany: Dr. Torsten Göcke (Partner, Transaction Law, Berlin); Hubertus Kleene (Partner, Kartellrecht, Hannover), Tanja Reinhoffer (Partner, Commercial Law, Nürnberg); Dr. Sebastian Helmes (Director, Public/Energie Law, Berlin); Georgi Batoev (Senior Manager, Transaction Law, Berlin); Dr. Kathrin Müller (Manager, Transaction Law, Berlin), Mehdi Kovaci (Manager, Transaction Law, Berlin); Dr. Alexander Aumüller (Manager, Kartellrecht, Hannover)

EY Law Polen: Piotr Gogol, Aleksandra Ziemnicka (Kartellrecht, Warschau)

Mai 2024

Die internationale Rechtsberatung Ernst & Young Law hat die Sodalis-Gruppe, der führende italienische Akteur auf dem Markt für Gesundheits-, Schönheits-, Körper- und Haushaltspflegeprodukte, beim Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der ARTDECO-Gruppe, dem Marktführer für selektive Make-up-Produkte in Deutschland beraten. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

ARTDECO bietet ein breites und attraktives Make-up-Produktportfolio mit einer Reihe von erfolgreichen Markteinführungen und Innovationen und ist insbesondere als Erfinder der nachfüllbaren Beauty-Box bekannt. Ihre Produkte sind weltweit in rund 7.500 Make-up-Stores und Spa´s, 7.500 Parfümerien und 300 Kaufhäusern erhältlich. Das Unternehmen wurde 1985 in Deutschland gegründet und beschäftigt derzeit über 800 Mitarbeiter.

Sodalis hat ihren Hauptsitz in Lodi Vecchio, Italien und verfügt über Tochtergesellschaften in Frankreich, Deutschland, Portugal und Spanien. Das Unternehmen vertreibt seine Markenprodukte in mehr als 40 Ländern über ein breites Netz von internationalen Partnerschaften und ist die Heimat von mehr als 20 Marken wie BioNike, ESI, Deborah Milano, Tesori d'Oriente, Vidal.

EY unterstützte Sodalis bei dieser Transaktion mit umfassenden interdisziplinären Buy-Side-Dienstleistungen, einschließlich Legal Due Diligence, Financial Due Diligence, Tax Due Diligence, HR Due Diligence sowie der umfassenden Verhandlung der Transaktionsdokumente. Sodalis wurde rechtlich bei der Legal Due Diligence sowie Transaktionsberatung von folgendem EY Law Team um den Partner Dr. Maximilian Menges und die Direktorin Dr. Ines Fritz beraten:

EY Law Team: Dr. Maximilian Menges (Federführung, Partner, PE/M&A, Hamburg); Dr. Ines Fritz (Co-Federführung, Director, PE/M&A, München); Björn Weng (Partner, M&A/Corporate, Stuttgart); Dr. Jan Philipp Feigen (Partner, PE/M&A, Hamburg); Dr. Martin Kissi (Director, M&A, Düsseldorf); Sylvia Schapitz (Director, PE/M&A, Eschborn); Nils Gildhoff (Director, Kartell-/Außenwirtschaftsrecht, Hamburg); Tobias Schall (Director, Digital Law, München); Dr. Wolfgang Steiner (Director, Arbeitsrecht, München); Alexandra Parascho (Senior Manager, Real Estate, Berlin); Maximilian Strauß-Kallwass (Manager, M&A, Düsseldorf); Alexander Aumüller (Manager, Kartellrecht, Hannover); Asada Razaie (Manager, PE/M&A, Hamburg); Lorenz Carstensen (Manager, PE/M&A, Hamburg); Sebastian Merkel (Associate, PE/M&A, Hamburg); Sabrina Riester (Associate, Arbeitsrecht, München); Cenk Köknar (Associate, PE/M&A, München); Sina Schurig (Associate, Digital Law, München); Antonia Steinert (Associate, PE/M&A, Hamburg); Anna-Marija Sasic (Associate, PE/M&A, Hamburg) und weitere Kolleginnen und Kollegen in Frankreich und Italien.

Weitere EY Teams:

EY Financial Team: Claudio Chiandussi (Partner, München); Andrea Simoni (Manager, Wien); Maxim Tokar (Manager, München); Patrick Kern (Senior, Wien).

EY Tax Team: Ivo Schmohl (Partner, München), Johannes Gegalski (Manager, Freiburg), Daniel Schmeißer (Senior, Mannheim) und EY Teams in Frankreich und Italien

EY HR Team: René Barth (Partner, München); Torben Treinies (Manager, München); Clemens Hofmann (Senior, Hamburg) und EY Teams in Frankreich und Italien

März 2024

EY Law hat die Funecap Germany GmbH beim Erwerb einer Beteiligung an der Rhein-Taunus-Krematorium GmbH beraten. Der Erwerb erfolgte im Anschluss an das Ausscheiden eines Altaktionärs. Das Bundeskartellamt hat den Erwerb bereits freigegeben.

Die Rhein-Taunus-Krematorium GmbH betreibt das Rhein-Taunus-Krematorium mit Sitz in Dachsenhausen bei Koblenz. Das Unternehmen ist familiengeführt und gehört mit acht modernen Einäscherungsanlagen zu den größten Krematorien in Europa. Die geschäftsführende Familie Könsgen hat ihre eigene Beteiligung an der Rhein-Taunus-Krematorium GmbH im Rahmen der Transaktion aufgestockt.

Funecap Germany GmbH gehört zu der im Jahr 2010 gegründete Unternehmensgruppe Funecap mit Hauptsitz in Paris. Die Funecap Gruppe betreibt insgesamt 120 Krematorien in Europa, ist der zweitgrößte Anbieter von Bestattungsdienstleistungen und Krematorien in Frankreich und ist über die Facultatieve Deutschland auch an mehreren Krematorien in Deutschland beteiligt; diese werden als völlig eigenständige Unternehmen weitergeführt.

EY Law: Matthias Winter (Partner, Eschborn/Frankfurt, Corporate/M&A, Federführung);
Dagmar Witzorrek (Senior Manager, Eschborn/Frankfurt, Corporate/M&A); Hubertus Kleene (Partner, Hannover, Kartellrecht); Johanna Battmer (Manager, Hannover, Kartellrecht); Sophia Haus (Senior Manager, Eschborn/Frankfurt, Arbeitsrecht)

Januar 2024

Die internationale Rechtsberatung Ernst & Young Law hat Heimerle + Meule, ein Tochterunternehmen der internationalen Possehl Gruppe, beim Erwerb sämtlicher Anteile an der internationalen Royal United Mint Gruppe von der belgischen Heylen Gruppe beraten. Als Teil der belgischen Heylen Gruppe ist die Muttergesellschaft Royal United Mint das weltweit zweitgrößte private Industrie-Holdingunternehmen in der Produktion von für Geld genutzten Münzen. Dazu gehören namhafte und renommierte Unternehmen wie die Royal Dutch Mint, die amerikanische Osborne Coinage sowie die belgischen Unternehmen Tools & Dies, Mauquoy Token Company und Royal Blanking.

Mit der Übernahme der Royal United Mint setzt die Heimerle + Meule Gruppe erneut ein Statement und unterstreicht ihre Ambitionen im globalen Münzgeschäft. Die Royal Dutch Mint, eine der ältesten Münzprägungen der Welt mit Sitz in Houten, produziert seit 1567 niederländische Münzen und hat sich zu einem der größten Münzhersteller Europas entwickelt. Sie zeichnet sich insbesondere durch ihre Zuverlässigkeit, Innovation, Qualität, Kreativität und Nachhaltigkeit aus und hat bereits offizielle Zahlungsmünzen für mehr als 60 Nationalbanken hergestellt. Da Münzen oft einen kulturellen oder historischen Hintergrund haben, produziert der führende Münzhersteller nicht nur Umlauf- und Anlagemünzen aus Edelmetallen, sondern auch beliebte Gedenkmünzen, Medaillen und Tokens, die bei vielen Sammlern begehrt sind.

Im Rahmen der Heimerle + Meule Gruppe wird die bereits eingeleitete Kapazitätserweiterung der Royal Dutch Mint weiter verstärkt, was dem Unternehmen die Voraussetzung für kontinuierliches Wachstum und führende Position im nationalen und internationalen Markt mit Münzprodukten bietet. Ein Teil der erworbenen Gruppe ist das Unternehmen Dutch Value Logistics, das mit seinem optimierten Logistikservice die Lagerung, Verpackung und den Versand von Produkten für seine Endkunden sicherstellt. Das ebenfalls erworbene belgische Unternehmen Tools & Dies ist auf kundenspezifische Engineering-Dienstleistungen und die Herstellung von komplexen Stanz-, Biege- und Prägewerkzeugen spezialisiert. Osborne Coinage wurde 1835 gegründet und ist damit die älteste private Münzprägestätte in den USA. Das traditionsreiche amerikanische Unternehmen mit Sitz in Cincinnati, Ohio, hat sich auf die Produktion von Münzen und Medaillen spezialisiert. Osborne Coinage produziert außerdem Münzrohlinge für andere Prägestätten sowie Gedenk- und Umlaufmünzen für Zentralbanken und Sammler. Innerhalb der Heimerle + Meule Gruppe wird das Unternehmen insbesondere im Bereich der Edelmetallmünzen weiter wachsen.

Die Heimerle + Meule Gruppe, die den Bereich Edelmetallverarbeitung innerhalb der Lübecker Possehl Gruppe repräsentiert, gehört bereits zu den bedeutendsten Marktteilnehmern im Edelmetallsektor. Mit der Übernahme der Cookson Group im Jahr 2013 wurden unter anderem alle Anteile der Sempsa JP in Madrid erworben und damit der Grundstein für den Einstieg in das Münzgeschäft gelegt. Seitdem hat sich Sempsa JP zu einem der führenden Produzenten von Edelmetallmünzrohlingen in Europa entwickelt und mit modernster Ausstattung die Basis für den strategischen Ausbau des Münzgeschäfts entlang der Wertschöpfungskette geschaffen. Hinzu kommt die Mehrheitsbeteiligung an der British Commonwealth Mint im Jahr 2022 und mit der Übernahme der Reischauer GmbH Anfang 2024 der Erwerb eines weiteren international renommierten Unternehmens in der Münzindustrie. Der jüngste Erwerb der Royal United Mint mit den beiden traditionsreichen Unternehmen der Royal Dutch Mint und Osborne Coinage ist ein weiterer Meilenstein für die Heimerle + Meule Gruppe auf ihrem Weg zum globalen Key Player im Münzgeschäft und untermauert damit den langfristigen Buy-and-Build-Prozess.

Die Heimerle + Meule Gruppe wurde von folgendem Team um den EY Law Partner Dr. Jan Philipp Feigen und den EY Law Director Daniel Martin Schulz beraten:

EY Law Deutschland: Dr. Jan Philipp Feigen (Partner, M&A/PE, Hamburg), Daniel Martin Schulz (Director, M&A/PE, Hamburg) (gemeinsame Federführung)

EY Law Belgien: David DuPont (Partner, M&A/PE, Brüssel, Co-Federführung); Jonathan De Landsheere (Senior Manager, M&A/PE, Brüssel); Clément Dekemexhe (Executive Director, M&A/PE, Brüssel); Lore van Meulder (Associate)

EY Law Niederlande: Matthijs Driedonks (Partner, M&A/PE, Amsterdam); Zohra Zahir (Associate; M&A/PE, Amsterdam); Amsterdam

EY Tax: Jörg Brodersen (Partner, Hamburg), Andreas Dietrich (Director, Hamburg), Timo Weitzmann (Senior Consultant, Hamburg)

EY Financial: Erik Lehmann (Director, Berlin)

September 2023

Die internationale Rechtsberatung Ernst & Young Law hat die weltweit größte Stammzellspenderdatei, die DKMS gemeinnützige GmbH, beim Aufbau von zwei Entnahmezentren in Dresden und Köln beraten, dem ein Asset Deal mit der Cellex Collection Center GmbH als Verkäuferin vorangegangen war. Über die kommerziellen Eckpunkte wurde Stillschweigen vereinbart.

Die DKMS ist eine deutsche gemeinnützige Organisation mit Sitz in Tübingen. Haupttätigkeitsfeld ist die Registrierung von Stammzellspendern, mit dem Ziel, weltweit Blutkrebspatienten mit einer Stammzelltransplantation eine zweite Chance auf Leben zu ermöglichen. Um die Heilungschancen der an Leukämie und anderen lebensbedrohlichen Erkrankungen des blutbildenden Systems Erkrankten zu verbessern, betreibt die DKMS im Bereich Blutkrebs und Stammzelltransplantationen auch aktiv wissenschaftliche Forschung.

Collection Center führen Stammzell- und Knochenmarkspenden sowie Lymphozytenspenden für Patienten durch und verantworten die Koordination des gesamten Spendeprozesses. EY Law hat die DKMS gemeinsam mit EY Tax und Financial Teams umfassend beim Übergang ausgewählter Assets von der CCC Cellex Collection Center GmbH auf die neu gegründete DKMS Collection Center beraten. Das DKMS Collection Center hat inzwischen seine Arbeit am Dresdener und auch am Kölner Standort aufgenommen. Für die DKMS ist dies ein bedeutender Schritt, um künftig einen größeren Teil der Stammzellspender:innen auf ihrem gesamten Weg begleiten können – von der Neuregistrierung über die Entnahme bis hin zur Nachbetreuung.

DKMS wurde von folgendem Team um die EY Law Partner Dr. Maximilian Menges und Dr. Jan Philipp Feigen beraten:

EY Law: Dr. Maximilian Menges (Partner, PE/M&A, Hamburg; Federführung); Dr. Jan Philipp Feigen (Partner, PE/M&A, Hamburg; Co-Federführung); Professor Dr. Heinz-Uwe Dettling (Partner, Life Science); Daniel Kaiser (Partner, IP/IT, München); Wolfgang Hardt (Partner, Arbeitsrecht, Hamburg); Dr. Martin Kissi (Director, M&A/Corporate, Düsseldorf); Philipp Bastian Bekemeier (Senior Manager, Arbeitsrecht, Berlin); Dr. Christian Friedrich Bock (Senior Manager, Arbeitsrecht, Hamburg); Lorenz Carstensen (Manager, PE/M&A, Hamburg); Liza Wessling (Senior, PE/M&A, Hamburg)

EY Tax: Andreas Zopf (Stuttgart, International Tax and Transaction Services); Linda Obermaier (Stuttgart, International Tax and Transaction Services)

EY SaT: Dr. Leif Aldinger (Stuttgart, Strategy and Transactions); Dr. Carmen Klingler (Stuttgart, Strategy and Transactions)

August 2023

Die internationale Rechtsberatung Ernst & Young Law hat die Jungheinrich AG, einer der weltweit führenden und im M-Dax gelisteten Lösungsanbieter für die Intralogistik, beim vollständigen Erwerb des Münchener Robotik-Spezialisten Magazino beraten. EY Law hat eine rechtliche Due Diligence durchgeführt, die Haupttransaktionsdokumentation umfassend verhandelt und den Signing und Closing-Prozess mit allen Parteien koordiniert. EY Law wurde von Jungheinrich bereits im September 2020 bei ihrem Einstieg erstmalig als Corporate Venture Investor im Rahmen der Series B-Finanzierungsrunde mandatiert und verhandelte die Beteiligungsdokumentation und die strategische und langfristige Kooperationsvereinbarung. Zusätzlich zu seiner seit 2020 bestehenden und im Jahr 2022 auf 21,7 Prozent erhöhten Beteiligung erwirbt Jungheinrich nun alle übrigen Anteile der Gründer sowie der bisherigen Mitgesellschafter, u.a. Cellcom, Fiege Logistik und Körber. Die Transaktion wurde am 22. / 23. August 2023 wirksam. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Magazino wird als eigenständige Gesellschaft innerhalb des Jungheinrich-Konzerns weiterwachsen und dabei vor allem auch das weltweite Vertriebs- und Servicenetz des Konzerns nutzen. Das Unternehmen wird auch künftig von den beiden Co-Foundern Frederik Brantner und Lukas Zanger sowie Dr. Moritz Tenorth geführt.

Für Jungheinrich ist die vollständige Übernahme von Magazino ein weiterer strategisch wichtiger Schritt zur Stärkung seiner Automatisierungskompetenz. Die 2014 gegründete Magazino beschäftigt rund 130 Mitarbeitende und verfügt über eines der größten Entwicklungsteams Europas in der mobilen Robotik. Das Unternehmen bietet eine leistungsfähige Technologieplattform, die den Betrieb von Logistik-Robotern auch in einer gemischten Mensch-Maschine-Umgebung ermöglicht. So sind Roboter in der Lage, intelligent im Lager zu navigieren und gezielt benötigte Objekte zu greifen und zu transportieren. Das System und die Roboter von Magazino sind bereits in den Lagern verschiedener Industriekunden, Online-Händler und Logistikdienstleister im Einsatz. Die Steuerungssoftware für Roboter in komplexen Logistik-Umgebungen ist zudem bereits im sogenannten EAEa von Jungheinrich integriert. Dabei handelt es sich um ein vollautomatisiertes Niederhubfahrzeug, das im Rahmen der diesjährigen Intralogistik-Fachmesse LogiMAT erstmals vorgestellt wurde.

Für Jungheinrich ist der Zusammenschluss eine ideale Ergänzung im Rahmen des Ausbaus seines Geschäfts mit automatisierten und autonomen Fahrzeugen. Künftig soll die Software- und Entwicklungskompetenz von Magazino noch stärker in die Produktentwicklung von Jungheinrich einbezogen werden. Magazino erhält Zugang zum internationalen Vertriebs- und Servicenetzwerk von Jungheinrich und wird Teil eines breit aufgestellten Portfolios von Produkten und Lösungen in der Intralogistik. Dabei wird die Marke Magazino bestehen bleiben und das Unternehmen als solches auch künftig mit externen Integrationspartnern und Kunden zusammenarbeiten.

Jungheinrich wurde von folgendem EY Team beraten:

EY Law: Dr. Ines Fritz (Director, M&A/PE, München – Federführung), Dr. Jan Philipp Feigen (Partner, M&A/PE, Hamburg – Co-Federführung); Dr. Maximilian Menges (Partner, M&A/PE, Hamburg); Lorenz Carstensen (Manager, M&A/PE, Hamburg); Liza Wessling (Senior, M&A/PE, Hamburg); Anna-Marija Sasic (Consultant, M&A/PE, Hamburg); Daniel Kaiser (Partner, IP/IT, München); Dr. Thomas Blickwedel (Senior, IP/IT, München); Wolfgang Hardt (Partner, Arbeitsrecht, Hamburg); Dr. Christian Friedrich Bock (Senior Manager, Arbeitsrecht, Hamburg); Philipp Bastian Bekemeier (Senior Manager, Arbeitsrecht, Berlin); Karen Ishola-Allmendinger (Manager, Immobilienrecht, München); Dr. Nils Gildhoff (Director, Kartellrecht, Hamburg); Dr. Nikolai Weber (Director, Restrukturierung, Stuttgart); Kristian Dupper (Senior Manager, Restrukturierung, Stuttgart); Marcus Mayer (Director, Kartellrecht, Stuttgart)

EY Tax: Martin Neutzner (Partner, People Advisory Services, Hamburg); Niklas Radü (Manager, People Advisory Services, Hamburg)

August 2023

EY Law hat Nic. Christiansen beim Erwerb sämtlicher Anteile an der May & Olde GmbH beraten.

Nic. Christiansen ist ein dänisches Familienunternehmen, das Autos in Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland und den baltischen Staaten importiert, vertreibt, handelt, wartet und Leasing sowie Finanzierung anbietet. Die May & Olde GmbH ist der größte Händler von BMW, MINI und Alpina Fahrzeugen in Schleswig-Holstein.

Die Federführung bei der Transaktion hatten Dr. Janos Oszvald und Dr. Martin Kissi sowie der dänische Partner Hans-Christian Ohrt von der Anwaltskanzlei Andersen Partners. Das EY Law Team leitete den gesamten Transaktionsprozess zusammen mit Hans-Christian Ohrt, einschließlich der rechtlichen Due Diligence und der Verhandlung der Transaktionsdokumentation.

Darüber hinaus unterstützten Teams von EY Tax und EY Strategy & Transactions Nic. Christiansen bei der steuerlichen und finanziellen Due Diligence. 

Über die kommerziellen Bedingungen der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Buy-Side-Berater:

EY Law: Dr. Janos Oszvald (Stuttgart, M&A); Dr. Martin Kissi (Düsseldorf, M&A); Stephanie Rüschenbaum (Düsseldorf, Arbeitsrecht); Daniel Kaiser (München, IP/IT); Hubertus Kleene (Hannover, Kartellrecht); Hendrik Hellwig (Eschborn, M&A); Matthias Soutschek (Düsseldorf, Arbeitsrecht); Sina Biermann (München, IP/IT); Karen Ishola-Allmendinger (München, Immobilienrecht); Dr. Alexander Aumüller (Hannover, Kartellrecht)

EY Tax: Joerg Stefan Brodersen; Claudius Schramm, Vanessa Günther (alle Hamburg); David Andersen (Kopenhagen, Dänemark)

EY Strategy & Transactions: Steffen Elmhauge (Kopenhagen, Dänemark)

Juli 2023

Unter der rechtlichen Federführung von EY Law Partnerin Dr. Kerstin Henrich für den rechtlichen Due Diligence- Prozess und die Kaufvertragsverhandlungen sowie von EY Law Partner Dr. Maximilian Menges für die Gesellschaftervereinbarung mit den Altgesellschaftern hat EY Law einen von der Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) beratenen Private Equity Fonds beim Erwerb der AVRIO Energie GmbH, einem deutschen Erzeuger von Biomethan, sowie beim Abschluss einer Gesellschaftervereinbarung mit den Altgesellschaftern, die als Minderheitsgesellschafter beteiligt bleiben, beraten. Für diese Transaktion wurde EY Law nach einem erfolgreichen Pitch erstmals von der Deutsche Beteiligungs AG mandatiert. Für diese ist der Erwerb der AVRIO Energie GmbH durch einen von ihr beratenen DBAG Fonds die erste Investition in nachhaltige Energieinfrastruktur in Deutschland.

Mit dem Erwerb sämtlicher Anteile an der AVRIO Energie GmbH hat die Deutsche Beteiligungs AG durch den von ihr beratenen DBAG Fonds zudem auch sämtliche Anteile an den beiden Tochtergesellschaften der AVRIO Energie GmbH, der Biomethan Menteroda GmbH und der Photovoltaik Menteroda GmbH, sowie die Mehrheitsbeteiligung an der Biogas Bütthard GmbH erworben.

Die Deutsche Beteiligungs AG, eine börsennotierte deutsche Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main, ist deutschlandweit eines der renommiertesten Private-Equity-Unternehmen mit einem starken Fokus auf gut positionierte mittelständische Unternehmen mit Entwicklungspotenzial. Das von der Deutsche Beteiligungs AG verwaltete oder beratene Vermögen beträgt rund EUR 2,6 Mrd.

Die AVRIO Energie GmbH ist bislang Teil der inhabergeführten und in Frankfurt am Main ansässigen Leyendecker-Gruppe und seit vielen Jahren im Biogasmarkt aktiv. Über ihre Tochtergesellschaft Biomethan Menteroda GmbH betreibt sie eine Photovoltaikanlage sowie eine hochmoderne Biogasanlage, die sowohl Strom als auch Biomethan (erneuerbares Erdgas) aus landwirtschaftlichen Erzeugnissen sowie tierischen Ausscheidungen erzeugt und so einen Beitrag zur Verbesserung der CO2-Bilanz der Biomethan-Kunden leistet. Das Biomethan findet seine Anwendung sowohl in der Stromerzeugung als auch in grünen Kraftstoffen Die jährliche Leistung der Biogasanlage beträgt ca. 77 Gigawattstunden (GWh). Ziel der AVRIO Energie GmbH ist es, neben den bereits bestehenden Energieerzeugungsanlagen weitere Biogas- bzw. Biomethananlagen sowie Photovoltaikanlagen in Deutschland zu erwerben und diese strategisch weiterzuentwickeln, um damit die wachsende Nachfrage nach nachhaltigen Energielösungen zu decken und somit einen maßgeblichen Beitrag zur Transformation des Energiemarktes zu leisten.

Mit dem Investment sollen die strategischen Ziele und Pläne der AVRIO Energie GmbH fortgeführt und gemeinsam mit den bisherigen Altgesellschafter weiterentwickelt werden. Diese werden mit dem Vollzug der Transaktion nicht vollständig aus dem Unternehmen ausscheiden, sondern durch substanzielle Minderheitsbeteiligungen weiterhin an das Unternehmen gebunden bleiben. Bei der Verhandlung der Gesellschaftervereinbarung mit den Altgesellschaftern berieten Dr. Maximilian Menges und Sylvia Schapitz.

Für die Deutsche Beteiligungs AG ist der Erwerb der AVRIO Energie GmbH durch einen von ihr beratenen DBAG Fonds die erste Investition in nachhaltige Energieinfrastruktur in Deutschland.
Verkäufer sind die Gesellschafter-Geschäftsführer der AVRIO Energie GmbH und die inhabergeführte Leyendecker-Gruppe.

Der Erwerb erfolgt im Wege eines Share Deals. Der Vollzug der Transaktion wird für Ende Juli 2023 erwartet. Dem erfolgreichen Abschluss der Kaufvertragsverhandlungen ging eine umfassende und mehrwöchige rechtliche Due Diligence Prüfung voraus. Der rechtliche Due Diligence- Prozess und die Kaufvertragsverhandlungen wurde durch ein standort- und fachübergreifendes EY Law Team aus Düsseldorf, Berlin, Hamburg, Eschborn und Stuttgart begleitet. Darüber hinaus wurde für steuerrechtliche Aspekte EY Tax (Florian Behne) und für Financial ein Team von EY SaT (Alexander Gerdenitsch) hinzugezogen.

Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

EY Law Team Germany: Dr. Kerstin Henrich (Düsseldorf, Energy/Transaction Law); Dr. Maximilian Menges (Hamburg, Transaction Law); Sylvia Schapitz (Eschborn, Transaction Law); Alina Nowosjolowa (Berlin, Transaction Law); Dr. Nikolai Weber (Stuttgart, Insolvenzrecht); Dr. Sebastian Helmes (Berlin, Öffentliches Recht); Mareike Rohde (Berlin, Öffentliches Recht); Dr. Andreas Gerards (Düsseldorf, Transaction Law); Maximilian Strauß-Kallwass (Düsseldorf, Transaction Law); Christian Lauer (Düsseldorf, Transaction Law); Bärbel Kuhlmann (Eschborn, Arbeitsrecht); Stephanie Rüschenbaum (Düsseldorf, Arbeitsrecht); Anne Freitag (Düsseldorf, Arbeitsrecht); Matthias Soutschek (Düsseldorf, Arbeitsrecht); Joana Krapikaite (Eschborn, Arbeitsrecht); Esther Xiang (Eschborn, Transaction Law).

EY Tax: Florian Behne (Hamburg, Private Tax)

EY SaT: Alexander Gerdenitsch (Hamburg, EYP-Turnaround & Restr Strat)

Juni 2023

Die internationale Rechtsberatung Ernst & Young Law hat das Logistik-Startup CO2OPT bei seiner Seed-Finanzierungsrunde beraten. An der Finanzierungsrunde beteiligten sich mehrere Business Angels.

CO2OPT mit Sitz in Hamburg bietet Transportunternehmen auf seiner Plattform KI-basierte Auswertungen und Einsparpotenziale bei Kraftstoff und CO2 Emissionen durch eine optimierte Reifenwahl. Es wurde 2021 gegründet.

Die Finanzierungsrunde wurde beim Hamburger Notar Dr. Jürgen Bredthauer, Notare am Gänsemarkt, beurkundet.

CO2OPT wurde von Dr. Robert Manger, Nina Reinecke und Kjell Tönjes beraten.

Mai 2023

Die General Logistics Systems B.V., einer der führenden Anbieter für Kurier-Express-Paket-Dienste in Deutschland und Europa, hat sämtliche Anteile der Versandmanufaktur GmbH, einem Anbieter für hochwertige End-to-End-Fulfillment-Dienstleistungen, im Rahmen eines Share Deal erworben. In der General Logistics Systems B.V. als Unternehmen der britischen Royal Mail-Gruppe sind unter der Marke GLS deren kontinentaleuropäischen und nordamerikanischen Logistik¬aktivitäten zusammenfasst. Das bisherige Bochumer Familienunternehmen Versandmanufaktur bietet Outsourcing-Lösungen für logistische Prozesse an.

Die General Logistics Systems B.V. wurde rechtlich federführend vom EY Law Partner Dr. Torsten Göcke und der Direktorin Dr. Ines Fritz umfassend bei dem Unternehmenserwerb beraten. Sie steuerten mit Unterstützung ihres Teams während des gesamten Transaktionsprozesses den rechtlichen Due Diligence Prozess und begleiteten inhaltlich insbesondere die Verhandlung der Transaktionsdokumentation.

Darüber hinaus haben Service-Line übergreifend EY Tax und EY Financial die General Logistics Systems Germany B.V. jeweils mit einem Team bei der Tax und Financial Due Diligence beraten.

Die Transaktion wurde vom Herrn Notar Michael Steinbrecher in Frankfurt a.M. beurkundet.

EY Law: Dr. Torsten Göcke (Federführung, Partner, Transaction Law, Berlin); Dr. Ines Fritz (Federführung, Director, Transaction Law, München); Sebastian Wurzberger (Partner, Compliance Law, Mannheim), Björn Bradatsch (Director, Real Estate Law, Berlin), Ricarda Neukam (Senior Associate, Digital Law, München); Philipp Bastian Bekemeier (Senior Associate, Labor Law, Berlin); Philip Nagel (Senior Associate, Compliance Law, Mannheim), Dr. Christian Friedrich Bock (Senior Associate, Labor Law, Hamburg); Sina Biermann (Associate, IP/IT, München); Daniel Santa (Associate, Transaction Law, Berlin)

EY Tax: Patrick Gageur (Partner, Berlin); Hüsein Veliev (Manager, Berlin); Julian Modlinger (Senior, Berlin)

EY Financial: Thomas Prüver (Partner, Berlin); Artyom Nikifarau (Manager, Berlin); Dr. Tom Fischer (Manager, Berlin),

März 2023

EY Law hat die Sofidel S.p.A bei dem Erwerb von Assets der Hakle GmbH, insbesondere die Hakle Markenhaus GmbH und die darin enthaltenen gewerblichen Schutzrechte rund um das Markenportfolio, beraten. Darunter fallen neben „Hakle“ insbesondere auch andere wichtige Marken wie „Dick & Durstig“ und „Servus“.

Die Sofidel S.p.A ist einer der weltweit führenden Papierkonzerne für die Herstellung von Hygiene- und Haushaltspapieren, der in Italien und Europa insbesondere für die Marke Regina bekannt ist. Die Federführung hatten bei dieser Transaktion die beiden EY Law Partner Dr. Robert Manger und Dr. Torsten Göcke übernommen. Sie steuerten während des gesamten Transaktionsprozesses den rechtlichen Due Diligence Prozess und leiteten inhaltlich insbesondere die Verhandlung der Transaktionsdokumentation.

Die Transaktionsstruktur ermöglicht es der Hakle GmbH, die Produktion am Standort in Düsseldorf-Reisholz unter anderem Namen fortzuführen. Der Vollzug der Transaktion steht unteren anderem unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden. Darüber hinaus wurde ein befristeter Lohnfertigungsvertrag geschlossen.

Zudem haben EY Tax und EY Financial die Sofidel S.p.A jeweils mit einem Team bei der Tax und Financial Due Diligence beraten. Die Gesamtsteuerung des Projekts einschließlich der Koordination der übrigen Berater oblag auf Erwerberseite den Partnern Manger und Göcke.

Das Mandat kam über unseren italienischen EY Law Partner, Matteo Zapelli, zustande; die Tax und Financial Due Diligence konnte durch die EY Law platziert werden.

EY Law Team Germany: Dr. Robert Manger (Düsseldorf, Transaction Law); Dr. Torsten Göcke (Berlin, Transaction Law); Hubertus Kleene (Hannover, Kartellrecht), Tanja Reinhoffer (Nürnberg, Commercial); Jörg Leißner (München, Commercial); Dr. Kathrin Müller (Berlin, Transaction Law); Marcus Mayer (Stuttgart, Kartellrecht); Ricarda Neukam (München, IP/IT); Sina Biermann (München, IP/IT); Dr. Marion-Béatrice Venencie-Nolte (Berlin, IP/IT); Daniel Santa (Berlin, Transaction Law)

EY Tax: Matthias Wesselmann (Hamburg); Jasan Bsharat (Düsseldorf); Niclas Stahl (Düsseldorf); Johannes Hothneier (Düsseldorf)

EY Financial: Thomas Filipczyk (Düsseldorf); Anastasiia Kravchenko (Düsseldorf)

März 2023

Die internationale Rechtsberatung Ernst & Young Law hat die LucaNet Aktiengesellschaft, eine Portfoliogesellschaft des Private Equity Fonds Hg, beim Erwerb der AMANA Group, eines europaweit führenden Anbieters von Softwarelösungen in den Bereichen Rechnungslegung, Controlling und Steuern beraten. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

LucaNet Aktiengesellschaft ist ein international führender Anbieter von Finanz- und Rechnungslegungslösungen in über 50 Ländern, z.B. in China, Singapur, den USA sowie im europäischen Raum. Mit über 500 Mitarbeitende, einer internationalen Marktpräzens und einem ganzheitlichen Angebot von Corporate-Perfomance-Management-Software für Finance hat sich LucaNet Aktiengesellschaft als feste Branchengröße etabiliert. Seit Gründung durch zwei jungen Studenten im Jahr 1999 ist das Unternehmen kontinuierlich gewachsen. Mehr als 3.900 Unternehmen vertrauen auf die Softwarelösung von LucaNet Aktiengesellschaft für Financial Performance Management. Durch die Aufnahme der AMANA Gruppe nimmt der Wachstumskurs der LucaNet Aktiengesellschaft weiterhin an Fahrt auf.

Die AMANA Gruppe mit Gesellschaften in Deutschland, Italien und der Schweiz ist mit mehr als 150 Entwicklern und Fachexperten spezialisiert auf Softwarelösungen in den Bereichen Steuern, Disclosure Management, XBRL sowie Rechnungslegung und Controlling. Ihre Softwarelösungen bietet Amana Consulting GmbH über 1000 Kunden aus ganz Europa an, sowohl mittelständische Unternehmen als auch für große Konzerne. Bereits über 80% der DAX-Unternehmen zählen zu den Kunden des Unternehmens.

Die Transaktion wurde bei der Hamburger Justitiarin / Notarvertreterin Dr. Gesa Tornow, Notariat Bergstraße, beurkundet.

Die LucaNet Aktiengesellschaft wurde von folgendem Team um den EY Law Partner Dr. Jan Philipp Feigen und Senior Manager Dr. Daniel Mattig beraten.

EY Law Team: Dr. Jan Philipp Feigen (Federführung, Partner, PE/M&A, Hamburg); Dr. Daniel Mattig (Co-Federführung, Senior Manager, PE/M&A, Hamburg); Sylvia Semkowicz (Director, PE/M&A, Eschborn); Rafik Ahmad (Partner, Exportkontrollrecht, Eschborn); Christine Hohenstein-Bartholl (Director, Öffentl. Recht, Hamburg); Wolfgang Hardt (Partner, Arbeitsrecht, Hamburg); Max Hortmann (Senior Manager, PE/ M&A, Eschborn); Dr. Nils Gildhoff (Director, Kartellrecht, Hamburg); Philipp Bastian Bekemeier (Senior Manager, Arbeitsrecht, Berlin); Associates: Asada Razaie (Senior Consultant, PE/M&A, Hamburg); Lorenz Carstensen (Manager, PE/M&A, Hamburg); Liza Wessling (Senior Consultant, PE/M&A, Hamburg); Anna-Marija Sasic (Consultant, PE/M&A, Hamburg); Dr. Christian Friedrich Bock (Manager, Arbeitsrecht, Hamburg); Sarah Romero Holanda (Senior Consultant, Arbeitsrecht, Berlin); Sina Biermann (Senior Consultant, IP/IT/Datenschutz, München); Julius Steifensand (Senior Consultant, Öffentl. Recht, Hamburg); Sarah Dahlhoff (Manager, Exportkontrollrecht, Eschborn).

EY Tax Team: Stephan Seiffert (Partner, ITTS, Hamburg); Alexander Mergardt (Manager, ITTS, Hamburg); Jan Sauerbier (Senior Consultant, ITTS, Hamburg).

EY Financial Team: Timo Engelhardt (Partner, SaT, Stuttgart); Sebastian Liehr (Manager, SaT, Stuttgart); Marvin Maisch (Consultant, SaT, Stuttgart).

Februar 2023

EY Law hat die Growy Holding B.V. beim Erwerb des Geschäftsbetriebs der Kalera GmbH aus dem laufenden Insolvenzverfahren beraten. Die Transaktion wurde noch im Januar 2023 vollzogen.

Die Kalera GmbH ist ein führendes Unternehmen im Bereich Indoor Vertical Farming und betreibt derzeit eine Großfarm in Kuwait; eine weitere Megafarm in Singapur befindet sich derzeit in der letzten Bauphase und soll noch in diesem Jahr den Betrieb aufnehmen. Die Kalera GmbH (seinerzeit firmierend als &ever GmbH) war erst im Jahr 2021 von der börsengelisteten Kalera-Gruppe (NASDAQ: KAL) übernommen worden; dem Erwerb lag damals Zeitungsberichten zufolge eine Unternehmensbewertung von EUR 130 Mio. zugrunde.

Growy ist ein Next-Level Farming-Pionier aus den Niederlanden. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Amsterdam baut und betreibt hochautomatisierte, energieeffiziente und nachhaltige vertikale Indoor-Farmen. Die Transaktion ermöglicht es Growy, seinen einzigartigen Technologie-Stack weiter auszubauen, globale Reichweite zu erlangen und ein starkes Management-Team mit umfassender technischer und kommerzieller Expertise auf globaler Ebene einzugliedern.

Die Transaktion ist als eine Kombination aus Asset und Share Deal strukturiert. Der Erwerb des Geschäftsbetriebs in Deutschland erfolgt im Wege eines Asset Deals, der Erwerb der Auslandsbeteiligungen als Share Deal. Im Zusammenhang mit der Transaktion werden verschiedene Restrukturierungsmaßnahmen umgesetzt. Kennzeichnend für die Transaktion war insbesondere der selbst für Distressed M&A-Verhältnisse ungewöhnlich hohe Zeitdruck.

Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Growy wurde von folgendem EY Team beraten:

EY Law Germany: Matthias Winter (Eschborn, Corporate/M&A); Dr. Nikolai Weber (Stuttgart, Restrukturierung und Insolvenzrecht) (beide Federführung); Dagmar Witzorrek, Max Kuder (beide Eschborn, Corporate/M&A); Kristian Dupper (Restrukturierung und Insolvenzrecht); Xenia Rupp (beide Stuttgart, Arbeitsrecht)

EY Law Niederlande: Bart Walters, Goran Abdulla

EY Tax: Georgios Filioussis (Indirect Tax)

November 2022

Die Poolarserver GmbH bietet ihren Kunden eine intuitive, zuverlässige und multifunktionale Cloud-Baumanagement-Plattform an, die die Zusammenarbeit aller an einem Bauprojekt beteiligten Akteure über den gesamten Projektzyklus hinweg vereinfacht. Das 2007 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Stuttgart hat mehr als 550 Kunden und über 1.000 laufende Bauprojekte.

EOS Partners GmbH ist ein Private Equity Investor mit Fokus auf mittelständische Unternehmen in der GSA-Region.

EY hat die Gesellschafter der Poolarserver GmbH während des gesamten Transaktionsprozesses exklusiv, vollumfassend und interdisziplinär beraten – beginnend mit der Identifizierung und Ansprache strategischer und finanzieller Investoren über die Unterstützung des Managements bei Gesprächen und beim Businessplan, die Koordination des Due-Diligence-Prozesses bis hin zur strategisch-taktischen, steuerlichen, finanziellen und rechtlichen Unterstützung während des hart umkämpften Bieterverfahrens und den sich anschließenden Vertragsverhandlungen. Federführend im EY Law Team war Rechtsanwalt Dr. Björn Weng.

Das Mandat kam über einen langjährigen persönlichen Kontakt des Stuttgarter Standortleiters Andreas Keim als Relationship Partner zustande.

EY Berater*innen:

EY Law Team Germany: Dr. Björn Weng (Stuttgart, Corporate / M&A); Dr. Nikolai Weber (Stuttgart, Corporate / M&A); Christian Pfeffer (Stuttgart, Corporate / M&A); Nicole Faller (Stuttgart, Corporate / M&A); Xenia Rupp (Stuttgart, Arbeitsrecht)

EY M&A Advisory: Markus Fischer (München); Jasmin Gärtner (München); Maximilian Kögl (München); Fabian Brummer (München); Nam Le (München)

EY International Tax and Transaction Services: Andreas Zopf (Stuttgart); Tobias Schneider (Stuttgart)

EY Private Tax: Dr. Patriz Ergenzinger (Stuttgart)

EY Transaction Diligence: Dr. Leif Aldinger (Stuttgart); Karlheinz Kuhn (Stuttgart)

November 2022

Ein Team von EY Law um die federführende Rechtsanwältin Nina Reinecke (Senior Managerin, etwa vergleichbar mit einer Salary Partnerschaft) hat das kommunale Versorgungsunternehmen der Stadt Essen, die Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV), beim Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an der ruhrfibre Essen Netz GmbH & Co. KG rechtlich beraten. Neben der Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV) beteiligen sich auch die in Düsseldorf ansässige metrofibre GmbH sowie der Finanzinvestor DIF Capital Partners. Mit der ruhrfibre Essen Netz GmbH & Co. KG soll im Gebiet der Stadt Essen ein offenes und integriertes Dark Fibre Netz, das neben den Anschluss von über 150.000 Haushalten, Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen auch die Grundlage von 5G-Mobilfunkstandorten schaffen wird, umgesetzt werden.

Dem Einstieg der Beteiligten waren umfassende Verhandlungen und Beratungen vorausgegangen. Die Gespräche zwischen der Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV) und der metrofibre GmbH liefen schon seit September 2021. Im März 2022 hat der Rat der Stadt Essen schließlich die maßgeblichen Kriterien für die Beteiligung der Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV) an dem Vorhaben konkretisiert. Seit Juli 2022 liefen die Verhandlungen zwischen den Parteien über den Einstieg von DIF Capital Partners. Die Beurkundung erfolgte durch die Notare Dr. Marcus Kämpfer und Andrea Bergermann in Düsseldorf.

Das Vorhaben steht noch unter dem Vorbehalt der Freigabe der Kartellbehörden.

Berater Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV):

EY Law: Nina Reinecke (Senior Managerin, Essen, Federführung), Dr. Martin Wittmann (Partner, Düsseldorf) und Maximilian Strauß-Kallwass (Manager, Düsseldorf, alle Transaction Law,); Christoph Fabritius (Partner, Düsseldorf), Christine Hohenstein-Bartholl (Director, Hamburg) und Philip Debray (Manager, Köln, alle Telekommunikations-, Vergabe- und Beihilferecht).

EY Tax: Matthias Beier (Partner, Düsseldorf)

EY Strategy & Transactions: Daniel Eisenhuth (Partner, Hamburg)

September 2022

Die internationale Rechtsberatung Ernst & Young Law hat IK Partners beim Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an der Remazing GmbH, einem führenden Anbieter von Services und Softwarelösungen für Brands auf Amazon und anderen Online-Marktplätzen beraten. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Remazing ist ein führender Anbieter von Dienstleistungen und Softwarelösungen für Marken auf Amazon und anderen Online-E-Commerce-Marktplätzen. Die Lösungen richten sich an Markenunternehmen, die Remazing als Full-Service-Partner dabei unterstützt, ihre Umsätze auf Amazon zu steigern. Remazing wurde 2016 von Hannes Detjen und Emil Beck gegründet und wurde entwickelt, um die wachsende Nachfrage von Markenunternehmen zu bedienen und ihre Produkte direkt auf Amazon zu vermarkten. Heute ist das Unternehmen der größte unabhängige Anbieter auf dem Markt, bedient über 100 Firmenkunden weltweit und beschäftigt über 100 E-Commerce-Experten, die in der Zentrale in Hamburg und in lokalen Hubs in Barcelona, London, Paris und Turin arbeiten. Das Unternehmen unterstützt eine Reihe von Marken, die Produkte in unterschiedlichsten Marktsegmenten wie Schönheit & Gesundheit oder Haushalt & Heimwerken vertreiben, und zählt Unternehmen wie Henkel, Leifheit und Schöffel zu seinen Kunden.

IK Partners ist ein europäisches Private-Equity-Unternehmen mit Investmentfokus auf die nordischen Länder, die DACH-Region, Frankreich, Benelux sowie UK. Seit 1989 hat IK Partners Fonds mit einem kumulierten Eigenkapitalvolumen von mehr als 13 Milliarden Euro aufgelegt und in mehr als 135 europäische Firmen investiert. Die IK Partners Fonds unterstützen Unternehmen mit bedeutendem Wachstumspotenzial und ihre Management-Teams dabei, Geschäftsmodelle zukunftsfähig weiterzuentwickeln, die Marktposition der Gesellschaften zu stärken und somit herausragendes langfristiges Entwicklungspotenzial zu schaffen.

IK Partners wurde von folgendem Team um die EY Law Partner Dr. Jan Philipp Feigen und Dr. Maximilian Menges beraten:

EY Law Team Germany: Dr. Nils Gildhoff (Director, Kartellrecht, Hamburg); Nikolaus Kirchgäßner (Director, Immobilienrecht, Eschborn); Julia Wiencke (Director, IP/IT/Datenschutz, Berlin); Dr. Daniel Mattig (Manager, PE/M&A, Hamburg); Sylvia Semkowicz (Senior Manager, PE/M&A, Eschborn); Lorenz Carstensen (Manager, PE/M&A, Hamburg); Dr. Christian Friedrich Bock (Manager, Arbeitsrecht, Hamburg); Liza Wessling (Senior Consultant, PE/M&A, Hamburg); Thomas Blickwedel (Senior Consultant, IP/IT/Datenschutz, München); Anna-Marija Sasic (Consultant, PE/M&A, Hamburg)

EY Tax Germany: Thorsten Krummheuer (Partner, ITTS, Eschborn); Felix Gebhard (Manager, ITTS, Eschborn), Mike Losinski (Senior Consultant, ITTS, Eschborn)

September 2022

EY Law hat die ZBI Fondsmanagement GmbH mit Sitz in Erlangen beim Erwerb des sog. Erasmus-Portfolios von der Catella Real Estate AG beraten. Das Signing erfolgte am 5. September 2022. Der Erwerb erfolgte im Wege von Asset Deals. Hinsichtlich des Kaufpreises haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Das Immobilienportfolio setzt sich aus rund 4.000 Mieteinheiten in Deutschland und den Niederlanden zusammen. Es umfasst insgesamt 34 Objekte mit einer Gesamtmietfläche von ca. 256.000 m². Der Großteil der Liegenschaften befindet sich in Hessen, Niedersachsen, Hamburg und Nordrhein-Westfalen; in den Niederlanden im Wesentlichen in der Region Randstad.

Seitens der ZBI erfolgte der Erwerb für das Publikums-Immobilien-Sondervermögen „UniImmo: Wohnen ZBI“. Die ZBI gehört zur DZ Bank-Gruppe.

Das Closing wird bis Jahresende angestrebt. Der Vollzug der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Kartellfreigabe.

Berater ZBI (Käufer):

EY Law: Dr. Claus Elfring, München (Federführung); Corporate/M&A: Andrea Schwimmbeck, Daniela Nagler, Radoslav Ivanov, Philipp Denisov (alle München); Real Estate: Marco Winterer, Karen Ishola-Allmendinger (alle München). Kartellrecht: Marcus Mayer (Stuttgart); Investmentrecht: Marco Zingler (Eschborn)

HVG Law (Niederlande): Sander van Leeuwen (Amsterdam)

EY Tax: Christian Mundel, David Schröder (alle München)

September 2022

Die internationale Rechtsberatung Ernst & Young Law hat den Private Equity Fund FLEX Capital beim Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an dem internationalen Software Unternehmen ComX.io beraten. Verkäufer waren die Gründer, welche über ein Re-Investment beteiligt bleiben. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Das Technologie Unternehmen Commercial Excellence GmbH (ComX.io) mit Sitz in Berlin und einer Tochter in Südafrika ist ein Software Unternehmen, welches B2B-Unternehmen mit komplexen Produkten unterstützt, ihre Sales-Zyklen auf Tage zu verkürzen, Neugeschäft aufzubauen und ihre Akquise komplett zu automatisieren. Es wurde 2018 gegründet und unterstützt bereits mehr als 350 Unternehmen.

FLEX Capital ist ein von erfolgreichen Serienunternehmern gegründeter Private Equity Fonds aus Berlin, der in profitable und wachsende Unternehmen aus dem deutschen Internet- und Software-Mittelstand investiert. Hinter FLEX stehen die sechs Unternehmer Christoph Jost, Peter Waleczek, Andreas Etten, Jan Becker, Felix Haas und Dr. Robert Wuttke, die zahlreiche Unternehmen selbst gegründet haben. Zudem hat das Team mehr als 140 Tech-Investitionen getätigt.

Die Transaktion wurde beim Berliner Notar Dr. Jörg Zätzsch beurkundet.

FLEX Capital wurde von folgendem Team um die beiden federführenden EY Law Partner Dr. Jan Feigen und Dr. Torsten Göcke beraten:

EY Law: Dr. Jan Philipp Feigen (Partner, Hamburg, Private Equity); Dr. Torsten Göcke (Partner, Berlin; M&A/Corporate, gemeinsame Federführung); Wolfgang Hardt (Partner, Hamburg); Daniel Kaiser (Partner / IP/IT/Data Protection, München); Björn Bradatsch (Director / Real Estate, Berlin); Dr. Nils Gildhoff (Director / Antitrust, Hamburg); Associates: Dr. Anna-Maria Kekeler (Senior Manager, Frankfurt); Liza Wessling (Senior Consultant, Hamburg); Anna-Marija Sasic (Consultant, Hamburg, alle M&A/PE); Julia Wiencke (Director, Berlin, IP); Ricarda Neukam (Senior Manager, München, IP); Sina Biermann (Senior Consultant, IP, München); Philipp Bastian Bekemeier (Manager / Employment, Berlin); Dr. Christian Bock (Manager / Employment, Hamburg).

EY Tax: Patrick Gageur (Partner, Berlin); Felix Müller (Senior Manager, Berlin)

August 2022

Die De Jong Packaging Group, Hersteller von Wellpappe-Verpackungen aus den Niederlanden, hat eine Mehrheitsbeteiligung an der Wellpappenfabrik GmbH im rheinland-pfälzischen Gründstadt-Sausenheim erworben. Die Wellpappenfabrik besteht seit 1937 als Familienunternehmen und wird auch nach Abschluss der Transaktion von ihrem bisherigen Gesellschafter-Geschäftsführer Axel Muhl geleitet.

Axel Muhl, Gesellschafter-Geschäftsführer der Wellpappenfabrik kommentierte: „Ich freue mich sehr, in Henk de Jong und seiner DJPG einen Partner gefunden zu haben, der in die gleiche Richtung schaut wie wir. Ich sehe der Zusammenarbeit mit großer Freude entgegen und bin sicher, dass die Weiterentwicklung der WSG dadurch eine große Dynamik erfahren wird.“

2018 hatte die De Jong Packaging Group bereits das Familienunternehmen Gaster Wellpappe in Heidelberg und Augsburg übernommen. Auch damals blieb die Geschäftsführerin Julia Gaster-Kohl weiter an Bord.

Die De Jong Packaging Group setzte für den Kaufvertrag, die Gestaltung der künftigen Corporate Governance und die Legal Due Diligence-Prüfung wieder auf EY Law-Partner Felix von Bredow, der für De Jong bereits den Erwerb von Gaster und weitere Transaktionen federführend begleitet hatte. EY Law’s Leiter der Kartellrechtspraxis, Hubertus Kleene, bereitete mit seinem Team die Anmeldung der Transaktion beim Bundeskartellamt vor. Ferner wurde De Jong durch EY Teams in den Bereichen Transaction Tax (TT) sowie Strategy and Transactions (SaT) unterstützt.

Die Verkäufer wurden von Rechtsanwalt Fleck von der Anwaltskanzlei Müller, Kornblum, Fleck, Feinauer aus Mannheim beraten.

EY Law: Dr. Felix von Bredow (M&A, Eschborn; Federführung); Hubertus Kleene (Hannover), Philipp Thönnes (Düsseldorf, beide Kartellrecht); Anna Katharina Till (M&A, Eschborn); Marius Schuster (M&A, Freiburg i. Br.); Sophia Haus, Arne Dannemann, Mira Ney (alle Arbeitsrecht, Eschborn), Nikolaus Kirchgäßner (Real Estate, Eschborn)

EY Transaction Tax: Daniel Käshammer, Marco Gasser, Johannes Gegalski (alle Transaction Tax, Freiburg i. Br.)

EY Strategy and Transactions: Leif Aldinger, Karlheinz Kuhn

Notariat: Dr. Christian Mühe, MJur (Oxford), FM Notar Frankfurt am Main

August 2022

Die internationale Rechtsberatung Ernst & Young Law hat Transporeon, eine Portofoliogruppe von Hg, beim Erwerb des Berliner Start-ups Tracks beraten. EY Law verhandelte die Transaktionsdokumentation. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Tracks bietet automatisierte Lösungen zur Dekarbonisierung des Güterverkehrs an, die es Käufern und Verkäufern von Transportmitteln ermöglichen, CO2-Emissionen zu messen und zu verwalten. Tracks ist vom Smart Freight Centre für die Verwendung von disaggregierten Primärdaten zur Messung von Emissionen gemäß dem GLEC Framework akkreditiert und bietet das akkurateste Reporting von Emissionsdaten auf dem Markt. Tracks bietet deskriptive, prädiktive und präskriptive Analysen an und gibt Unternehmen die Möglichkeit, ihre Nachhaltigkeits- und Emissionsziele schon heute zu erreichen. Tracks wurde 2018 in Berlin gegründet und ist derzeit in ganz Europa tätig.

Transporeon mit Hauptsitz in Ulm, Deutschland, hat mehr als 1.400 Mitarbeiter und unterhält regionale Niederlassungen in Europa, den USA, Asien und in Brasilien. Die im Jahr 2000 in Ulm gegründete Unternehmensgruppe ist eine führende globale, cloudbasierte Softwareplattform mittels derer mehr als 1.300 Handels- und Industrieunternehmen sowie annähernd 130.000 Transportdienstleister und Speditionen in über 100 Ländern ihre Transportlogistik abwickeln und optimieren.

Transporeon wurde von folgendem EY Team beraten:

EY Law Deutschland: Dr. Jan Philipp Feigen (Partner / M&A/PE / Hamburg); Dr. Nikolai Weber (Partner / Restrukturierung / Stuttgart – beide Federführung); Dr. Marko Loose (Partner / München); Xenia Rupp (Manager / Stuttgart / beide Arbeitsrecht); Kristian Dupper (Manager / Restrukturierung; Berlin)

Mai 2022

Die internationale Rechtsberatung Ernst & Young Law hat MEDIFOX DAN, eine Portfolio Gesellschaft von Hg, beim Erwerb des Managed Hosting Spezialisten MD CLOUD SERVICES beraten. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

MEDIFOX DAN ist weiterhin auf Wachstumskurs: Ab sofort unterstützt die MD CLOUD SERVICES GmbH (ehemals CSN AG) Pflegeeinrichtungen und -dienste ohne eigene IT-Abteilung mit einer gruppeninternen Lösung für die Bereitstellung und Verwaltung eines Servers oder Betriebssystems zur Nutzung innovativer Software. Dabei blicken MEDIFOX DAN und die heutige MD CLOUD SERVICES GmbH bereits auf eine langjährige Zusammenarbeit zurück, die 2014 startete.

MEDIFOX DAN, ein Portfolio Unternehmen des Private Equity Funds HgCapital, begann vor 25 Jahren als kleines Start-up und hat sich innerhalb des letzten Vierteljahrhunderts zu einem fest etablierten Softwareunternehmen in der Pflegebranche entwickelt. Die MEDIFOX DAN Gruppe mit Hauptsitz im niedersächsischen Hildesheim beschäftigt derzeit bereits über 600 Mitarbeitende an bundesweit neun Standorten und ist auf die Entwicklung innovativer Softwarelösungen und Services für die professionelle und nicht professionelle Pflege, therapeutische Praxen sowie Kinder-, Familien- und Jugendhilfeeinrichtungen spezialisiert.

MEDIFOX DAN wurde von folgendem Team um den EY Partner Dr. Jan Feigen und den beiden Senior Associates Sylvia Semkowicz und Dr. Daniel Mattig beraten.

EY Law Team: Dr. Jan Philipp Feigen (Federführung, Partner, PE/M&A, Hamburg); Sylvia Semkowicz (Co-Federführung; Senior Managerin, M&A/PE, Frankfurt); Dr. Daniel Mattig (Co-Federführung; Manager, M&A/PE, Hamburg); Wolfgang Hardt (Partner, Arbeitsrecht, Hamburg); Daniel Kaiser (Partner, IP/Datenschutz, München); Björn Bradatsch (Director, Immobilienrecht, Berlin); Ricarda Neukam (Senior Managerin, IP/Datenschutz, München); Philipp Bastian Bekemeier (Senior Manager, Arbeitsrecht, Berlin); Associates: Asada Razaie (Senior Consultant, PE/M&A, Hamburg); Sina Biermann (Senior Consultant, IP/Datenschutz, München); Liza Wessling (Senior Consultant, M&A/PE, Hamburg); Franziska Behnke (Senior Consultant, Arbeitsrecht, Frankfurt)

EY Steuern: Markus Hick (Partner, ITTS, Frankfurt); Christian Kuntz (Senior Manager, ITTS, Frankfurt), Philipp Klenk (Manager, ITTS, Frankfurt),

EY Financial: Axel Cihlar (Partner, TCF-Transaction Diligence, Frankfurt), Denis Pietruschka (Senior Manager, TCF-Transaction Diligence, Frankfurt)

März 2022

Die internationale Rechtsberatung Ernst & Young Law hat den Berliner Verlag Ernst & Sohn bei der Übernahme des Berufsportals bauingenieur24.de beraten. Der Kaufvertrag wurde am 7. März 2022 beurkundet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

bauingenieur24.de ist ein führendes deutsches Berufsportal mit Stellenmarkt für Bauingenieure. bauingenieur24 ergänzt das Verlagsprogramm von Ernst & Sohn und stärkt damit dessen Online-Sparte. Hierzu zählt neben dem Stellenmarkt auch ein umfassender redaktioneller Teil mit Fachbeiträgen, Weiterbildungsterminen und einem Fachforum zum Erfahrungsaustausch.

Die Ernst & Sohn GmbH zählt zu den führenden Fachverlagen für Bauingenieure im deutschsprachigen Raum und gehört zur börsennotierten (NYSE) Verlagsgruppe John Wiley & Sons mit Sitz in Hoboken/New Jersey. Die John Wiley & Sons Gruppe ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Forschung und Bildung und hat in Deutschland erst kürzlich Knowledge Unlatched, einen Anbieter von Open-Access-Lösungen im Internet, übernommen.

EY Law und EY hat die Käuferin bei der Transaktion durch Rechtsanwälte und Steuerberater beraten.

EY Law: Matthias Winter (Associate Partner, M&A, Eschborn - Federführung); Daniel Kaiser (Associate Partner, IP/Datenschutz, München); Manuel Haack (Senior Associate, M&A, Eschborn); Stephanie Rüschenbaum (Senior Associate, Employment Law, Düsseldorf); Sina Biermann (Associate, IP/Datenschutz, München).

EY Tax: Michael Mayer (Eschborn)

Februar 2022

Die international Rechtsberatung Ernst & Young Law hat Medix Biochemica, ein führender globaler Anbieter für die In-vitro-Diagnostik (IVD) beim Erwerb sämtlicher Geschäftsanteile an der myPOLS Biotec GmbH beraten. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

• Medix hat 100 % des Stammkapitals an der myPOLS Biotec GmbH erworben. Die Gesellschaft entwickelt und produziert DNA-Polymerasen and DNA-Polymerase-basierte Proben und Test Kits für verlässliche und neuartige PCR Tests und -Anwendungen für die In-vitro Diagnostik (IVD) sowie für Forschungszwecke.
• Die Übernahme von myPOLS Biotec ergänzt Medix Biochemicas führendes Produktportfolio im Bereich von IVD Rohmaterialien und ergänzt die Produktpalette in der Molekulardiagnostik.
• Durch die Akquisition gewinnt Medix zusätzliche technologische Expertise und stärkt seine globale Präsenz.
• Die Gesamt Produktpalette von myPOLS Biotec wird ab sofort über Medix Biochemicas globales Vertriebsnetzwerk angeboten.

myPOLS Biotec wird ein signifikanter Baustein der neuen Molecular Diagnostics Business Unit innerhalb der Medix Biochemica Gruppe. myPOLS wird weiter in vollem Umfang am Standort Konstanz tätig sein und die Gründer arbeiten weiter im künftigen, größeren myPOLS Biotec Team.

myPOLS Biotec ist ein innovatives Biotechnologieunternehmen mit Sitz in Konstanz. Die Gesellschaft entwickelt und produziert DNA-Polymerasen and DNA-Polymerase-basierte Proben und Test Kits für verlässliche und neuartige PCR Tests und -Anwendungen für die In-vitro Diagnostik (IVD) sowie für Forschungszwecke. Die Gesellschaft wurde 2014 gegründet und ist als Spin-off eines Wissenschaftler Teams aus der Universität Konstanz heraus entstanden. Das Gründerteam wird weiter im Unternehmen tätig sein (Dr. Ramon Kranaster and Simone Marx in operative Schlüsselrollen und Prof. Dr. Andreas Marx als Senior Advisor).

Medix Biochemica ist ein globaler, marktführender Anbieter für die In-vitro-Diagnostik (IVD). Das Unternehmen entwickelt, produziert und vermarktet wichtige Rohstoffe wie Antikörper, Antigene und biologische Substanzen für IVD-Hersteller.

Medix Biochemica wurde von folgendem EY Law Team um den Partner Dr. Jan Philipp Feigen beraten:

EY Law: Dr. Jan Philipp Feigen (Partner, PE/M&A, Hamburg) und Daniel Martin Schulz (Director, PE/M&A, Hamburg; beide Federführung); Matthias Korkhaus (Manager, PE/M&A, Hamburg); Lorenz Carstensen (Manager, PE/M&A, Hamburg); Wolfgang Hardt (Partner, Arbeitsrecht, Hamburg); Daniel Kaiser (Partner, IP/Datenschutz, München); Nils Gildhoff (Director, Kartell-/Außenwirtschaftsrecht, Hamburg); Björn Bradatsch (Director, Immobilienrecht, Berlin); Ricarda Neukam (Senior Managerin, IP/Datenschutz, München); Philipp Bastian Bekemeier (Senior Manager, Arbeitsrecht, Berlin); Dr. Sebastian Helmes (Director, Öffentliches Recht, Berlin).

EY Tax: Tatjana Beuth-Duchscherer (Partnerin) und Melanie Michaelis (beide ITTS / Transaction Tax Advisory)

EY Financial: Joonas Juvonen (Director, Helsinki)

Januar 2022

Die internationale Rechtsberatung Ernst & Young Law hat Transporeon, eine Portofoliogruppe von Hg, beim Erwerb des belgischen Tech Unternehmens SupplyStack von deren Gründern sowie diversen VC Fonds beraten. EY Law verhandelte die Transaktionsdokumentation und beriet darüber hinaus im Rahmen einer internationalen Due Diligence insbesondere in Belgien. Neben dem EY Law Team beriet ebenfalls ein deutsches Tax Team von EY. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Die modernen Transportmanagement-Apps von SupplyStack geben Verladern jeder Größe die Möglichkeit, die Art und Weise, wie sie ihre multimodalen Transportströme verwalten, überwachen und automatisieren, völlig neu zu definieren. Die SaaS-Plattform führt zu höherer Effizienz, Kostensenkungen und einer Verbesserung des gesamten Logistikservices sowie der Kundenerfahrung. Führende Marken, darunter Sony, Stena, DHL, Duracell und Atlas Copco vertrauen bereits auf die TM-Apps von SupplyStack.

Transporeon hat seinen Hauptsitz in Ulm, Deutschland, und unterhält sieben regionale Niederlassungen in Europa, Russland, Asien und den USA mit mehr als 1.200 Mitarbeitern . Die im Jahr 2000 in Ulm gegründete Unternehmensgruppe ist eine führende globale, cloudbasierte Transportlogistikplattform und betreibt ein weltweites Kooperationsnetzwerk mit mehr als 1.300 Handels- und Industrieunternehmen sowie annähernd 130.000 Transportdienstleistern und Speditionen in über 100 Ländern.

Transporeon wurde von folgendem EY Team beraten:

EY Law Deutschland: Dr. Jan Philipp Feigen (Partner / M&A/PE / Hamburg – Federführung); Sylvia Semkowicz (Senior Manager / M&A/PE / Frankfurt – Co-Federführung); Daniel Martin Schulz (Director / M&A/PE / Hamburg)

EY Law Belgien: Herman de Wilde (Director, M&A, Brüssel); Giovanni Verkooren (Senior Manager / M&A/PE / Brüssel); Marij Dutcik (Senior Consultant / M&A/PE / Brüssel); Dirk Beeckman (Partner / IP/IT, Brüssel); Kelly Matthyssens (Manager / IPIT / Brüssel); Sepp Brant (Senior Consultant / M&A/PE / Brüssel)

EY Tax: Stephan Seiffert (Partner, ITTS, Hamburg); Beatrice Hüsken (Director, ITTS, Hamburg)

Januar 2022

Die internationale Rechtsberatung Ernst & Young Law hat Medifox Dan, eine Portfolio Gesellschaft von Hg, beim Mehrheitserwerb am Hamburger e-Learning-Spezialisten smartAware beraten. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

smartAware mit Sitz in Hamburg ist ein e-Learning-Spezialist der Komplettlösungen für digitales Lernen in der professionellen Pflege anbietet und mit multimedialen e-Learnings, modernem Edutainment sowie einem hohen Maß an Fachexpertise und Pioniergeist überzeugt.

MEDIFOX DAN, ein Portfolio Unternehmen des Private Equity Funds HgCapital, begann vor 25 Jahren als kleines Start-up und hat sich innerhalb des letzten Vierteljahrhunderts zu einem fest etablierten Softwareunternehmen in der Pflegebranche entwickelt. Die MEDIFOX DAN-Gruppe mit Hauptsitz im niedersächsischen Hildesheim beschäftigt derzeit bereits über 700 Mitarbeitende an bundesweit sieben Standorten und ist auf die Entwicklung innovativer Softwarelösungen und Services für die professionelle und nicht professionelle Pflege, therapeutische Praxen sowie Kinder-, Familien- und Jugendhilfeeinrichtungen spezialisiert.

MEDIFOX DAN wurde von folgendem Team um den EY Law Partner Dr. Jan Feigen beraten

EY Law Team: Dr. Jan Philipp Feigen (Federführung, Partner, PE/M&A, Hamburg); Sylvia Semkowicz (Co-Federführung; Senior Managerin, M&A/PE, Eschborn); Wolfgang Hardt (Associate Partner, Arbeitsrecht, Hamburg); Daniel Kaiser (Associate Partner, IP/Datenschutz, München); Jan-Jacob Roeder (Director, Arbeitsrecht, Berlin); Björn Bradatsch (Director, Immobilienrecht, Berlin); Ricarda Neukam (Senior Managerin, IP/Datenschutz, München) Associates: Dr. Daniel Mattig (Co-Federführung; Manager, M&A/PE, Hamburg); Lorenz Carstensen (Manager, PE/M&A, Hamburg); Asada Razaie (Senior Consultant, M&A/PE, Hamburg); Liza Wessling (Consultant, M&A/PE, Hamburg); Philipp Bastian Bekemeier (Manager, Arbeitsrecht, Berlin).

EY Steuern: Markus Hick (Partner, ITTS, Eschborn); Christian Kuntz (Senior Manager, ITTS, Eschborn), Philipp Klenk (Manager, ITTS, Eschborn).

EY Financial: Christian Rieschel (Partner, ITTS, Düsseldorf).

Dezember 2021

Die internationale Rechtsberatung Ernst & Young Law hat Transporeon, eine Portofoliogruppe von Hg, beim Erwerb der internationalen Logit One Gruppe von deren Gründern beraten. EY Law verhandelte die Transaktionsdokumentation und beriet darüber hinaus im Rahmen einer internationalen Due Diligence insbesondere in Belgien und Indien. Neben dem EY Law Team beriet ebenfalls ein deutsches Tax Team von EY. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Logit One wurde 2013 gegründet und hat seinen Sitz in Belgien und Indien (Hyderabad). Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Daten in Echtzeit in Erkenntnisse umzuwandeln, die es Entscheidungsträgern in der Logistik ermöglichen ihre multimodalen Abläufe zu steuern und zu optimieren. Logit One's Ocean Visibility Lösung bietet frühzeitige, genaue und vollständige Daten, indem sie Daten aus verschiedenen Quellen entlang der Lieferkette verbindet und konsolidiert.

Transporeon hat seinen Hauptsitz in Ulm, Deutschland, und unterhält sieben regionale Niederlassungen in Europa, Russland, Asien und den USA mit mehr als 1.200 Mitarbeitern . Die im Jahr 2000 in Ulm gegründete Unternehmensgruppe ist eine führende globale, cloudbasierte Transportlogistikplattform und betreibt ein weltweites Kooperationsnetzwerk mit mehr als 1.200 Handels- und Industrieunternehmen sowie annähernd 120.000 Transportdienstleistern und Speditionen in über 100 Ländern.

Transporeon wurde von folgendem EY Team beraten:

EY Law Deutschland: Dr. Jan Philipp Feigen (Partner / M&A/PE / Hamburg – Federführung); Sylvia Semkowicz (Senior Manager / M&A/PE / Frankfurt – Co-Federführung); Daniel Martin Schulz (Director / M&A/PE / Hamburg)

EY Law Belgien: Giovanni Verkooren (Senior Manager / M&A/PE / Brüssel); Marij Dutcik (Senior Consultant / M&A/PE / Brüssel); Dirk Beeckman (Partner / IP/IT, Brüssel); Kelly Matthyssens (Manager / IPIT / Brüssel); Sepp Brant (Senior Consultant / M&A/PE / Brüssel)

EY Law Indien (Lumiere Partners): Vihang Virkar (Partner / M&A / Mumbai); Shiva Shah (Manager / M&A / Mumbai); Monika Deshmukh /(Executive Director / M&A / Mumbai)

EY Tax: Stephan Seiffert (Partner, ITTS, Hamburg); Beatrice Hüsken (Director, ITTS, Hamburg)

November 2021

Das Daimler Inhouse M&A Team sowie die internationale Rechtsberatung EY Law haben Daimler Buses beim Verkauf Mercedes-Benz Minibus GmbH an die deutsche Industriegruppe AEQUITA beraten. EY Law unter der Leitung des Hamburger Partners Dr. Jan Philipp Feigen unterstützte das von Daimler Senior Legal Counsel Dr. Tobias Reimold geleitete Daimler Legal M&A Deal Team dabei insbesondere im Rahmen der Verhandlung der Transaktionsdokumentation, diverser Nebenvereinbarungen sowie bei ausgewählten Aspekten der Due Diligence.

Daimler Buses konzentriert sich künftig auf sein Kerngeschäft und damit auf die Produktion von Komplettbussen und Fahrgestellen über 8 Tonnen. Vor diesem Hintergrund hat Daimler Buses die in Dortmund ansässige Mercedes-Benz Minibus GmbH an die Münchner inhabergeführte Industriegruppe AEQUITA verkauft. AEQUITA übernimmt das Minibus-Unternehmen mit seinen rund 240 Beschäftigten und sichert damit den Dortmunder Standort. Einen entsprechenden Kaufvertrag haben die Verantwortlichen am 22. November 2021 unterzeichnet. Die Transaktion wird zum 01. Januar 2022 vollzogen. Die Produktion der Minibusse der Marke Mercedes-Benz im Werk in Dortmund wird fortgesetzt. In den Bereichen Vertrieb und Aftersales wird es weiterhin eine enge Partnerschaft zwischen Daimler Buses und AEQUITA geben. Über die Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Mercedes-Benz Minibus GmbH ist ein Tochterunternehmen der EvoBus GmbH, mit Sitz in Dortmund. Hier wird seit 2008 das komplette Minibus-Portfolio produziert. Seit 2019 produziert das Werk die neue Sprinter-Generation an Minibussen. Bis heute wurden mehr als 20.000 Minibusse in Dortmund produziert. Derzeit sind rund 240 Mitarbeiter am Standort beschäftigt.

Das Daimler Inhouse M&A Team wurde von folgendem Team um die EY Law Partner Dr. Jan Philipp Feigen und Dr. Maximilian Menges unterstützt:

Dr. Jan Philipp Feigen (Partner / Federführung); Dr. Maximilian Menges (Associate Partner); Daniel Martin Schulz (Director, alle M&A/PE, Hamburg); Björn Bradatsch (Director / Real Estate, Berlin); Dr. Nikolai Weber (Associate Partner, Restrukturierung, Stuttgart); Dr. Nils Gildhoff (Director, Hamburg, Kartellrecht); Dr. Jörg Leißner (Associate Partner, Commercial, Nürnberg); Matthias Korkhaus (Senior Associate, Hamburg, M&A/PE); Philipp Bekemeier (Senior Associate, Arbeitsrecht, Berlin).

November 2021

Die Rechtsberatung EY Law hat die Milchtrocknung Südhannover eG bei einer umfangreichen genossenschafts- und gesellschaftsrechtlichen Umstrukturierung kartell- und fusionskontrollrechtlich beraten.

Im Rahmen verschiedener Maßnahmen soll die Anzahl der Genossen reduziert sowie die Genossenschaft in eine GmbH umgewandelt werden. Verbleibende Gesellschafter werden insbesondere die Uelzena e.G., Molkerei Niesky GmbH sowie die Breitenburger Milchzentrale eG sein.

Gegenstand der Umstrukturierungen war zudem der Erwerb der 50%-Beteiligung an der Biolac GmbH von Arla. Zukünftig wird MTS damit die Anteile an der Biolac GmbH vollständig allein hallten.

Die Milchtrocknung Südhannover e.G. mit Sitz im niedersächsischen Harbarnsen ist mit der Biolac GmbH im Bereich der Molkenveredelung und -verarbeitung tätig. Ihre Produkte werden weltweit vertrieben.

Aufgrund der komplexen genossenschaftsrechtlichen und gesellschaftsrechtlichen Struktur war ein stufenweiser Prozess erforderlich, der an verschiedenen Stellen fusionskontrollrechtliche Meldepflichten in Deutschland, Österreich und bei der Europäischen Kommission auslöste. Hinzu kam der Anteilserwerb an der Biolac GmbH.

EY Law hat mit folgendem Team beraten: Hubertus Kleene (Associate Partner/ Antitrust) Hannover, Marcus Mayer (Director/ Antitrust) Stuttgart, Johanna Battmer (Senior Associate/ Antitrust), Alexander Aumüller (Senior Associate/ Antitrust) beide Hannover.

Österreich:
Dr. J.P. Gruber (Senior Associate, Antitrust) Wien

Oktober 2021

Die Rechtsberatung EY Law hat den Vorstand der Hamburger Biesterfeld Gruppe beim Rückerwerb sämtlicher Aktien von der HANNOVER Finanz beraten. Die HANNOVER Finanz war 2011 mit einer Beteiligung in Höhe von 28,6 % bei Biesterfeld eingestiegen. Gemeinsam haben die Eigentümerfamilie und der Finanzinvestor das internationale Wachstum der Gruppe in den letzten Jahren sehr erfolgreich begleitet. Nach rund elf Jahren der erfolgreichen Partnerschaft befinden sich sämtliche Anteile des Kunststoff- und Chemie-Distributeurs nach dem Rückkauf damit wieder vollständig im Besitz der Familie Biesterfeld. Über Details der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.
Die Biesterfeld-Gruppe mit Hauptsitz in Hamburg ist ein weltweit führender Distributeur von Kunststoffen und Kautschuken sowie Basis- und Spezialchemikalien mit 115-jähriger Firmentradition. Mit einem Jahresumsatz von 1 Mrd. € und mehr als 900 Mitarbeitern ist das unabhängige Familienunternehmen an mehr als 40 Standorten in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien vertreten und betreut weltweit mehr als 20.000 Kunden.

Biesterfeld wurde von dem EY Partner Dr. Jan Philipp Feigen und Director Dr. Martin Greiser beraten.

EY Law:
Dr. Jan Philipp Feigen (Partner, PE/M&A); Dr. Martin Greiser (Director, Aktienrecht/Corporate, beide Hamburg)

September/Oktober 2021

Die internationale Rechtsberatung Ernst & Young Law sowie die Tax und Financial Teams von EY haben MediFox DAN, eine Portfolio Gruppe des Private Equity Investors Hg, beim Erwerb sämtlicher Anteile des Essener Traditionsunternehmens Löpertz Software beraten. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Mit dem in Nordrhein-Westfalen ansässigen Pflegesoftware-Spezialisten Löpertz Software verstärkt die MediFox DAN-Gruppe ihr Leistungsangebot speziell für stationäre Pflegeeinrichtungen. Gemeinsam verfügen Löpertz Software und MediFox DAN über geballte Software-Expertise und mehr als 50 Jahre Branchenerfahrung, dank der sie nun vielfältige Möglichkeiten für eine zukunftsorientierte Plattform eröffnen und so die Digitalisierung des Sozialdienstleistungssektors unterstützen und maßgeblich prägen.

Löpertz Software hat sich innerhalb der vergangen 30 Jahre zu einem zuverlässigen Partner und etablierten Anbieter von Softwarelösungen, mit der Spezialisierung auf die Bedürfnisse von Wohn- und Pflegeeinrichtungen im Bereich der Alten-, Jugend- und Behindertenhilfe, entwickelt. Nun folgt der nächste Meilenstein als Teil der MediFox DAN-Gruppe. Herr Löpertz wird auch weiterhin als Geschäftsführer der Löpertz Software GmbH als Teil der MediFox DAN-Gruppe tätig sein und seine umfangreiche Erfahrung wie auch sein großes Engagement zur Verfügung stellen.

Seit Januar 2020 vereint die MediFox DAN-Gruppe die beiden Branchengrößen des deutschen Pflegesoftware-Markts MediFox und DAN. Daneben sind derzeit auch die COMfuture GmbH aus Dresden, das Berliner E-Health-Unternehmen Töchter & Söhne Gesellschaft für digitale Helfer mbH, die BFS Abrechnungs GmbH aus Hildesheim sowie die Multiflex Solutions Teil der MediFox DAN-Gruppe. Mit dem Erwerb von Löpertz Software erweitert die MedFox DAN-Gruppe nunmehr ihr Leistungsportfolio für ihre multifunktionalen KundInnen um zukunftsorientierte Softwarelösungen für stationäre Pflegeeinrichtungen. Die MediFox DAN-Gruppe beschäftigt über 800 Mitarbeitende an sechs Standorten.

MediFox-DAN wurde von folgendem Team um den EY Law Partner Dr. Jan Philipp Feigen und Senior Managerin Sylvia Semkowicz beraten.

EY Law hat mit folgendem Team beraten: Dr. Jan Philipp Feigen (Federführung, Partner, PE/M&A, Hamburg); Sylvia Semkowicz (Co-Federführung, Senior Managerin, PE/M&A, Eschborn); Wolfgang Hardt (Associate Partner, Arbeitsrecht, Hamburg); Daniel Kaiser (Associate Partner, IP/Datenschutz, München); Lorenz Carstensen (Manager, PE/M&A, Hamburg); Dr. Daniel Mattig (Manager, PE/M&A, Hamburg); Sandra Gomez Gracia (Consultant, PE/M&A, Hamburg); Liza Wessling (Consultant, PE/M&A, Hamburg); Björn Bradatsch (Director, Immobilienrecht, Berlin); Ricarda Neukam (Managerin, IP/Datenschutz, München); Jan-Jacob Röder (Director, Arbeitsrecht, Berlin); Philipp Bastian Bekemeier (Senior Manager, Arbeitsrecht, Berlin).

EY Transaction Tax (ITTS): Markus Hick (Partner, ITTS, Eschborn); Christian Kuntz (Manager, ITTS, Eschborn)

EY Financial (SaT): Axel Cihlar (Partner, SaT, Eschborn); Christian Rieschel (Associate Partner, SaT, Eschborn)

Juni 2021

Die internationale Rechtsberatung Ernst & Young Law hat die C.H. Robinson Europe B.V. beim Erwerb der Combinex beraten. C.H. Robinson Europe B.V. gehört zur C.H. Robinson-Gruppe, einem Weltweit tätigen Logistikunternehmen mit der in den USA ansässigen Konzernobergesellschaft C.H. Robinson Worldwide Inc. Das europäische Straßentransportgeschäft von C.H. Robinson erstreckt sich über alle wichtigen Handelswege in Europa. Die globale Speditionsabteilung bietet weltweite Luft-, See- und Zolldienstleistungen an.

Combinex ist einer der am schnellsten wachsenden Spediteure in der Benelux-Region und spezialisiert auf den Transport von Trocken-, Frisch- und Tiefkühlwaren. Die Übernahme wird die bestehende Präsenz in (West-)Europa stärken. So wird Combinex C.H. Robinson auch zusätzliche Transportmöglichkeiten mit einer eigenen Flotte bieten und die Reichweite auf dem Markt für kurze und mittlere Transporte erweitern.

EY Law hat mit folgendem Team beraten: HVG Law sowie EY Law Germany Hubertus Kleene (Associate Partner, Kartellrecht, Hannover) und Johanna Battmer (Associate, Kartellrecht, Hannover).

Juni 2021

EY Law hat die Ehrmann SE beim Erwerb der russischen FrieslandCampina-Tochtergesellschaft LLC Campina mit ihren rund 650 Mitarbeitern beraten. Die Übernahme passt zur Strategie von Ehrmann, mit lokal produzierten, starken Marken den Marktanteil in Russland zu erhöhen.

Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die russischen Kartellbehörden sowie die Behörden in Kasachstan, Usbekistan und Weißrussland.

Ehrmann wurde von EY vollumfassend, länderübergreifend und interdisziplinär beraten. Neben der rechtlichen Transaktionsberatung (Legal Due Diligence, Strukturierung, SPA-Beratung, Kartellrecht) durch die Rechtsanwälte von EY Law in Deutschland, Russland, Kasachstan, Usbekistan und Weißrussland war EY auch mit der finanziellen und steuerlichen Transaktionsberatung in Deutschland und Russland mandatiert (Financial und Tax Due Diligence, Strukturierung, SPA-Beratung). Das Mandat kam über langjährige Mandatsbeziehungen und einen Pitch zustande.

EY Law hat mit folgendem Team beraten: Dr. Björn Weng (Federführung), Dr. Nikolai Weber, Christian Pfeffer, Luisa-Katharina Brachtendorf (alle Corporate/M&A, Stuttgart), Marcus Mayer (Kartellrecht, Stuttgart), Vasily Makovkin, Anna Evlanova, Iuliia Avilova (alle Corporate/M&A, Moskau)

EY International Tax and Transaction Services: Hagen Reiser (Federführung), Christian Rieck (beide Stuttgart)

EY Strategy and Transactions: Christoph Serf (Federführung), Leif Aldinger, Felix Klaas (alle Stuttgart)

Juni 2021 

Die internationale Rechtsberatung Ernst & Young Law hat Transporeon, eine Portofoliogruppe von Hg, beim Erwerb der internationalen TNX Logistics Gruppe von deren Gründern beraten. EY Law verhandelte die Transaktionsdokumentation und beriet darüber hinaus im Rahmen einer internationalen Due Diligence insbesondere in Deutschland und Neuseeland sowie in den Niederlanden. Neben dem EY Law Team beriet das Tax Team von EY aus Deutschland mit Unterstützung aus Neuseeland. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

TNX wurde 2016 gegründet und bietet eine schlüsselfertige, auf Data-Science gestützte Plattform für Straßentransport. TNX will damit Verlader, Transportlogistiker und Spediteure dabei unterstützen, ihre Kapazitäten in einem zunehmend dynamischen Markt besser aufeinander abzustimmen. Der autonome Procurement-Service von TNX stellt eine logische Erweiterung des Ticontract Tendering-Angebots und des Spot-Vermittlungsprodukts Best Carrier von Transporeon dar. TNX stellt außerdem einen Eingangs-Service zur Verfügung, sodass sich interessierte Marktakteure auf der digitalen Transporeon-Plattform vernetzen können.

Die im Jahr 2000 in Ulm gegründete Unternehmensgruppe Transporeon ist mit mehr als 700 Mitarbeitern eine führende europäische, cloudbasierte Transportlogistikplattform und betreibt ein weltweites Kooperationsnetzwerk mit mehr als 1.200 Handels- und Industrieunternehmen sowie annähernd 100.000 Transportdienstleistern und Speditionen in über 100 Ländern.

Transporeon wurde von folgendem EY Team beraten:

EY Law: Dr. Jan Philipp Feigen (Partner / M&A/PE / Hamburg – Federführung); Sarah Weersing (Director / Corporate/M&A / Auckland – Co-Federführung); Wolfgang Hardt (Partner / Employment / Hamburg); Greg France (Director / Employment/M&A / Auckland); Matthijs Driedonks (Partner / Corporate / Amsterdam); Sylvia Semkowicz; Jan-Jacob Röder; Ricarda Neukam; Lorenz Carstensen; Sandra Gomez Gracia; Kieron Creagh; Rebecca Richardson; Emma Morris; Jesse Trommel.

EY ITTS: Stephan Seiffert (Partner, Hamburg); Kai Dittmer (Manager, Hamburg) sowie einem Team aus Neusseeland.

Mai 2021

EY Law sowie die Transaction Tax und Strategy and Transaction Teams von EY haben die Salcef Group S.p.A., Weltmarktführer im Eisenbahninfrastrukturbereich, beim grenzübergreifenden Erwerb der deutschen Bahnbau Nord Gruppe beraten.

Die Bahnbau Nord Gruppe mit Sitz in Henstedt-Ulzburg vor den Toren Hamburgs ist einer der führenden deutschen Anbieter bei der Planung, dem Bau und der Wartung von schienengebundenen Verkehrssystemen und zusammenhängenden Dienstleistungen vom Gleis-, Weichen-, Signal-, Tief- und Kabeltiefbau bis hin zur entsprechenden Sicherung der Anlagen sowie der Kampfmittelräumung. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung, rund 100 Mitarbeitern und einem geschätzten Umsatz von EUR 20 Millionen ist die Gruppe Norddeutschlands führender Anbieter im Eisenbahnbausektor.

Salcef Group S.p.A., einer der Weltmarktführer im Eisenbahninfrastrukturbereich, beschäftigt mehr als 1.300 Mitarbeiter auf 4 Kontinenten und erwirtschaftete 2020 einen Umsatz von mehr als EUR 340 Millionen. Die Unternehmensgruppe ist international führend in den Bereichen Bau und Instandhaltung von Eisenbahn- und Nahverkehrsinfrastruktursystemen sowie dem Bau von Schienenfahrzeugen und der Herstellung von Stahlbetonkonstruktionen. Das 1949 gegründete Unternehmen befindet sich seit 1975 vollständig im Besitz der Familie Salciccia und war 2019 mittels SPAC-Transaktion an die Börse gegangen.

Für die Salcef Gruppe ergänzt die aktuelle Transaktion nach dem Erwerb der Salcef Bau GmbH im Jahr 2018 die Portfolio- und Expansionsstrategie auf Europas größtem Eisenbahnmarkt.

Salcef Group S.p.A. wurde von folgendem Team um Dr. Jan Feigen, Dr. Maximilian Menges und Dr. Daniel Mattig beraten.

EY Law Team: Dr. Jan Philipp Feigen (Co-Federführung, Partner, PE/M&A, Hamburg); Wolfgang Hardt (Associate Partner, Arbeitsrecht, Hamburg); Daniel Kaiser (Associate Partner, IP/Datenschutz, München); Nils Gildhoff (Director, Kartellrecht, Hamburg); Dr. Maximilian Menges (Federführung, Senior Manager, PE/M&A, Hamburg), Dr. Daniel Mattig (Co-Federführung, Manager, PE/M&A, Hamburg); Lorenz Carstensen; Sandra Gómez Gracia; Björn Bradatsch; Ricarda Neukam; Philipp Bastian Bekemeier.

EY Transaction Tax (ITTS): Christian Biel (Partner, ITTS, Köln); Fabian König, Kim Steven Koslowski.
EY Strategy and Transactions (SaT): Robert Wienken (Partner, Frankfurt / Eschborn); Bernd Rehberger.

April 2021

EY Law hat die Gienanth Group umfassend bei der Due Diligence Prüfung und der Verhandlung über den Erwerb der Trompetter Guss Chemnitz GmbH, einem etablierten Gießereiunternehmen von hochkomplexen Grau- und Sphärogusskomponenten, beraten.

Die Gienanth Group mit dem Hauptsitz in Eisenberg (Pfalz) und mit mehreren Standorten in ganz Deutschland sowie Österreich und der Tschechischen Republik setzt mit der Akquisition der Trompetter Guss Chemnitz GmbH ihren Wachstumskurs weiter fort und ergänzt ihr bestehendes Produkt- sowie Produktionsportfolio.
Infolge der zwei jüngsten Zukäufe (Ende 2020 wurde bereits die Zaigler Maschinenbau GmbH erworben und in die Gienanth Group integriert) beschäftigt die Gienanth Group in Deutschland rund 1.800 Arbeitnehmer.

Berater Gienanth Group:
EY Law: Dr. Patrick Nordhues (Federführung), Dr. Martin Kissi, Nina Reinecke und Nazire Kazan (alle Transaction Law), Marco Winterer (Real Estate), Dr. Thoms Barth, Anne Freitag (beide Employment Law), Dr. Simon Meyer, Dr. René Schmelting (beide Regulatory).

EY: Christoph Steinlen, Jan Kümmel, Mareike Reitz, Wolfgang Taudte, Armin Willemsen; Matthias Klöhn (alle Financial Due Diligence).

Februar 2021

MediFox DAN hat sämtliche Anteile des preisgekrönten Online-Pflegekurs und Hilfsmittelboxen Anbieters Töchter & Söhne Gesellschaft für digitale Helfer erworben. Die Gesellschaft entwickelt und betreibt qualitätsgesicherte E-Health-Lösungen für Betroffene sowie ehrenamtlich und professionell Pflegende. Sie wurde vor 10 Jahren als Start-up gegründet und hat sich mittlerweile zu einer festen Größe im Bereich von Online Pflegekursen etabliert.

MediFox DAN begann vor 25 Jahren ebenfalls als kleines Start-up und hat sich innerhalb des letzten Vierteljahrhunderts zu einem fest etablierten Softwareunternehmen in der Pflegebranche entwickelt. Heute ist es ein Portfolio-Unternehmen des Private Equity Funds Hg und hat über 8.000 Kunden, sodass mehr als 70.000 Bewohner in stationären Pflegeeinrichtungen täglich mit MediFox DAN betreut werden.

EY Law und EY haben MediFox DAN unter der Leitung von EY Law Partner Dr. Jan Philipp Feigen und Senior Associate Sylvia Semkowicz bei diesem Erwerb beraten.

EY Law hat mit folgendem Team beraten: Dr. Jan Philipp Feigen (Federführung / Partner / M&A/PE), Wolfgang Hardt (Associate Partner / Arbeitsrecht), Daniel Kaiser (Associate Partner / IP/Datenschutz), Nils Gildhoff (Director/ Kartellrecht), Sylvia Semkowicz (Co-Federführung), Dr. Daniel Mattig, Björn Bradatsch, Ricarda Neukam, Jan-Jacob Röder, Lorenz Carstensen, Sandra Gómez Gracia, Matthias Korkhaus.

EY ITTS: Markus Hick (Partner / Eschborn), Christian Kuntz, Fabian Fischer, Philipp Klenk, Katrin Selig-Hohler.

EY SaT (Financial): Axel Cihlar (Partner / Eschborn), Denis Pietruschka.

Dezember 2020

Die F.O. Lürssen Baumschulen Gruppe wurde von der von Constantin Prinz Liechtenstein geführten LIECO, einem Unternehmen der Liechtenstein Gruppe, erworben.

F.O. Lürssen Baumschule ist einer der größten und leistungsfähigsten deutschen Forstbaumschulbetriebe mit einer Produktionsfläche von über 180 ha. Die Produktionsschwerpunkte liegen bei heimischen Laub- und Nadelgehölzen für die gesamte Forstwirtschaft. Seit über zehn Jahren sind die Betriebe auf eine bodenschonende Produktion umgestellt.

Die Liechtenstein Gruppe ist eine Unternehmensgruppe des Fürstenhauses von Liechtenstein. Sie ist in den Geschäftsfeldern Agrarwirtschaft & Nahrungsmittel, Forstwirtschaft, Erneuerbare Energien und Immobilien international tätig. Durch den Erwerb der F.O. Lürssen Gruppe setzt die LIECO ihren Wachstumskurs fort und wird führender Forstpflanzenanbieter in der DACH-Region mit fünf Standorten in Deutschland sowie zwei Standorten in Österreich, einer Gesamtproduktionsfläche von 335 Hektar und einer jährlichen Verkaufsmenge von rund 28 Mio. Forstpflanzen.

EY Law und EY haben den Eigentümer der F.O. Lürssen Baumschulen Gruppe, Herrn Christian Lürßen, im Rahmen der Verhandlung der gesamten gesellschafts- und immobilienrechtlichen Transaktionsdokumentation unter der Leitung von EY Law Partner Dr. Jan Philipp Feigen und Senior Associate Dr. Daniel Mattig beraten.

EY Law hat mit folgendem Team beraten: Dr. Jan Philipp Feigen (Federführung / Partner / M&A/PE), Wolfgang Hardt (Associate Partner / Arbeitsrecht), Dr. Florens Girardet (Partner / Immobilienrecht), Dr. Erik Ohde (Partner / Steuerrecht), Stefanie Rzeniecki (Associate Partner / Immobilienrecht), Sven Thomas Fleschütz (Director / Steuerrecht), Dr. Daniel Mattig (Co-Federführung), Dr. Maximilian Menges, Lorenz Carstensen, Sandra Gómez Gracia, Philipp Bekemeier.

EY SaT (Financial): Gunnar Gehrig (Partner / Hamburg), Sören Lensch.

November 2020

Die Beeline GmbH verkauft ihr Retail-Geschäft in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg und Frankreich an den global agierenden Einzelhändler LOVISA.

LOVISA ist ein börsennotiertes australisches Unternehmen, welches Modeschmuck herstellt und derzeit bereits weltweit mehr als 450 Fast-Fashion-Schmuck-Läden betreibt. Alle SIX und I AM-Geschäfte werden unter der eigenen Marke weitergeführt und alle Beschäftigten der Filialen übernommen.

Die Beeline GmbH wurde 1990 in Köln gegründet und ist heute eines der weltweit größten Unternehmen für Schmuck und Mode-Accessoires. Mit dem Verkauf konzentriert sie sich auf ihr Kerngeschäft, die Concessions-Sparte sowie den Ausbau des E-Commerce. Die Retail- und Franchise-Aktivitäten werden hiermit beendet.

Beeline wurde von EY Law und EY vollumfassend, länderübergreifend und interdisziplinär beraten. Neben der rechtlichen Transaktionsberatung (Beratung in den Bereichen Gesellschafts-, Arbeits-, Immobilien- und Kartellrecht, SPA-Beratung) durch die Rechtsanwälte von EY Law in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg und Frankreich war EY auch mit der finanziellen und steuerlichen Transaktionsberatung mandatiert.

EY Law hat mit folgendem Team beraten: Dr. Nikolai Weber (Federführung / Director / Restrukturierung), Dr. Björn Weng (Federführung / Associate Partner / M&A), Iris Tauth (Associate Partnerin / Arbeitsrecht), Marcus Mayer (Director / Kartellrecht), Christian Pfeffer, Luisa-Katharina Brachtendorf, Xenia Rupp, Nikolaus Kirchgäßner, Katharina Bach, Justus Bauer.

Aus anderen Ländern: Georg Perkowitsch, Theresa Paulus, Maximilian Preslmayer (alle Wien), Gloria Ecklmair, Caroline Haidinger (Wien), Stephan Groess, Roman Jatzko (beide Real Estate Law, Wien), Oliver Blum (Zürich), Roman Werder, Marc Gugger (Employment Law, Bern), Bruno Poulain, Marion Depelley, Julia Peyre, Henri Vercasson (alle Corporate/M&A, Bordeaux), Cristelle Devergies-Bouron, Ugo Hype (beide Employment Law, Montpellier), Simon Bader (Real Estate Law, Straßburg), Peter Suykens, Herman De wilde, Marija Dutcik (alle Corporate/M&A, Brüssel), Karla Vuyts (Employment Law, Brüssel), Philip Peerens (Real Estate Law, Brüssel), Robin de Wit (Restructuring), Jan Padberg, Alan Boekholt (alle Amsterdam), Sandra van Loon Vercauteren, Michelle Signer, Imke Zijlstra (alle Rotterdam / alle Corporate/M&A), Nicole Kennis, Lisette Hesselink (beide Employment Law / Rotterdam), Stephen d'Errico, Fernando Lorendeau, Hajar Assebbane, Noémie Bollinne (alle Corporate/M&A / Luxembourg), Laurence Chatenier (Employment Law / Luxembourg).

EY HR/Communications: Aurel Grau (Federführung / Köln), Johannes Ziesecke.

EY Tax: Daniel Käshammer (Federführung / Partner / Freiburg), Andreas Zopf (Stuttgart), Linda Obermaier (Stuttgart), Maximilian Kirsch (Stuttgart), Thomas Haeusle, Alexander Zeiler, Emanuel Trieblnig (alle Wien), Kersten Honold, Stefan Rüst, Kilian Bürgi (alle Zürich).

EY Finance: Christoph Steinlen (Federführung / Partner / Stuttgart), Tamuka Chigumbu (Stuttgart), Michael Kroll (Stuttgart), André Velte (Stuttgart).